在現實社會中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編整理的機構客戶經理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

機構客戶經理崗位職責1

　　工作職責：

　　1、負責營業部業務開拓，包括但不限于機構客戶基金產品銷售、PB業務、股權質押融資、新三板、投行業務、通道類業務等，完成營業部下達的目標任務；

　　2、負責上市公司、私募公司、信托公司、基金公司、保險公司、高凈值客戶等重點戰略客戶的開發與維護；

　　3、負責營業部所屬轄區戰略客戶的信息收集與整理，建立戰略客戶信息數據庫，全面了解并分析客戶的`個性化需求，提供一站式的綜合金融服務方案；

　　4、積極尋求、開拓、建立創新業務模式，開發新產品，開拓新市場；

　　5、完成公司交辦的其他工作。

　　二、任職要求：

　　1、年齡40歲以下，全日制本科及以上學歷，須通過證券從業資格考試或基金從業資格考試；

　　2、五年以上在證券、信托、銀行、保險、基金、私募、期貨、專業銷售機構、上市公司投資部門有工作經驗，取得突出工作業績；項目承攬、把控、推進能力較強；有豐富的高凈值客戶資源，并能對其做好財富管理的優秀人才優先；

　　3、項目儲備豐富，能夠較快達成重點機構業務，實現機構業務收入；

　　4、具有銀行、政府平臺公司、上市公司、私募機構、新三板潛在掛牌企業等客戶資源，并能有效維系客戶關系，持續開發業務資源；

　　5、具備較強的團隊溝通協調能力和執行能力，思維清晰嚴謹，分析、計劃能力強，能承受較大的工作壓力，性格外向，有一定的談判能力。

機構客戶經理崗位職責2

　　1、開拓并維護與機構客戶(包括各類銀行機構、資產管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務公司及非銀工商機構等)的合作關系;

　　2、向機構客戶提供專業化的.信托服務,積極撮合信托產品資金端來源;

　　3、了解和熟悉各類資產管理產品,廣泛收集資產管理行業的創新產品信息,主動與各類銀行機構、資產管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務公司及非銀工商機構等溝通交流,主動發掘合作機會,根據客戶需求協同產品經理進行產品設計,并促進合作落地,在這一過程中不斷滿足機構客戶的各種創新需求;

　　4、定期不定期拜訪公司重點機構客戶,交流公司信托產品的投資理念、風險控制策略及策劃其他互動活動。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,金融、財務、工商管理、市場營銷等相關專業本科及以上學歷,1年以上機構客戶銷售經驗;

　　2、性格開朗,有良好的溝通能力,愿意與人交流,富有激情,能接受短期出差;

　　3、具有較強服務意識,熱愛銷售工作,并能夠承受市場與業績壓力;

　　4、有銀行、資產管理公司、私募等機構及非銀機構客戶資源者優先。

機構客戶經理崗位職責3

　　【崗位職責】

　　1.拓展城商行、農商行機構，進行財富管理類產品營銷；

　　2.對集團各地分、子公司進行財富管理業務培訓；

　　3.協助建立全國財富管理銷售團隊。

　　【任職資格】

　　1.金融相關學科本科及以上學歷；

　　2.有銀行從業經驗，曾從事銀行零售銷售者優先。對各項財富管理產品熟悉，并熟悉銀行內部管理機制；

　　3.有事業心，具備較強語言表達能力、良好的溝通協調技巧和團隊合作意識。

　　4.有基金或證券從業資格證優先。

機構客戶經理崗位職責4

　　1、崗位職責

　　（1）負責銀行、保險、公募、私募等金融機構客戶的開發、維護及日常營銷管理；

　　（2）深度發掘金融機構渠道資源，進行機構渠道拓展；負責向重點客戶、機構客戶、渠道客戶推介客戶業務和產品；

　　（3）根據金融機構渠道客戶需求，進行營銷方案策劃、營銷活動組織和推動；協助客戶辦理開戶等手續；

　　（4）負責加強金融機構渠道客戶的拜訪、對接、維護、業務推進等工作；

　　（5）做好渠道內機構業務動態的跟蹤，積極探索利用區域資源優勢開展機構業務的創新模式；

　　（6）完成部門下達的業務考核指標；

　　（7）領導交辦的`其他工作。

　　2、任職要求

　　（1）大學本科及以上學歷，相關金融機構渠道1年及以上營銷工作經驗；

　　（2）性格開朗外向，做事認真勤奮，有較強抗壓能力；

　　（3）有團隊合作精神、誠實守信、積極進取；能嚴格遵守公司及部門管理制度、愛崗敬業；

　　（4）接受并且適應不定時出差以及加班；

　　（5）具備期貨從業資格。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，金融相關專業；

　　2、了解債券交易業務和流程；

　　3、具有銀行間交易及債券銷售交易從業經驗，了解私募基金、債券投資等金融業務相關操作，有豐富的人脈資源；

　　4、善于交流，溝通協作能力強；

　　5．有良好的反應能力和執行力，能承擔較強的工作壓力；

　　6、有相關從業經歷者優先考慮。

機構客戶經理崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、協助私募機構參與交易所、銀行間等債券市場的詢價、談判、交易等工作；

　　2、協助私募機構完成一級半、二級市場債券的銷售交易和撮合；

　　3、分析市場行情，及時反饋市場變化情況并提出投資建議；

　　4、建立穩定的客戶資源，與交易對手方保持經常性聯系，維護良好的`同業關系。

機構客戶經理崗位職責6

　　1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的預測，目標的.制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的管理。

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