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機構業(yè)務崗位職責
更新時間:2024-11-07 02:06:04
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機構業(yè)務崗位職責

  在社會一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責起到的作用越來越大,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家收集的機構業(yè)務崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

機構業(yè)務崗位職責1

  1、負責制訂本部門的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務經(jīng)營計劃

  2、負責大投行項目承攬、私募等機構客戶開發(fā)、上市公司等企業(yè)客戶開發(fā),

  3、負責相應的客戶服務與/客戶關系維護,負責開展集團機構類業(yè)務的'協(xié)同與交叉銷售相關工作協(xié)助開展零售類業(yè)務,為零售類業(yè)務提供協(xié)同支持

  4、根據(jù)公司要求,負責貫徹實施公司各項規(guī)章制度、工作規(guī)范和流程

  5、負責組織實施本部門的客戶開發(fā)、客戶服務和客戶關系管理

  6、根據(jù)分公司的授權,協(xié)助開展本部門員工的招聘、培訓和績效考核等團隊建設與管理工作;

機構業(yè)務崗位職責2

  職責描述:

  1、開展資金合作機構(券商、銀行、基金、私募機構、高凈值客戶等)資源拓展及維護;

  2、支持及配合產(chǎn)品市場推廣、銷售、路演等工作;

  3、溝通協(xié)調相關部門及分支機構,做好產(chǎn)品代銷及產(chǎn)品發(fā)行工作。

  任職要求:

  1、金融、經(jīng)濟等專業(yè)全日制碩士及以上學歷。

  2、具備3年以上銀行、券商、基金、信托、或第三方財富管理機構工作經(jīng)驗,具有豐富的客戶資源;

  3、具有對境內外二級市場產(chǎn)品運作特點及發(fā)展趨勢有深刻理解,具備金融產(chǎn)品設計能力;

  4、有豐富的產(chǎn)品路演經(jīng)驗,具有較強的'邏輯分析能力和語言表達能力;

  5具有良好的溝通能力,工作積極并責任心強。

機構業(yè)務崗位職責3

  崗位職責:

  1、協(xié)助安排部門負責人的各種會務、外訪,同時支持其他需要支持的bd的'商務行程安排

  2、協(xié)助組織部門各種活動,確保常規(guī)會議和其他活動順利進行

  3、協(xié)助部門內部的財務統(tǒng)計和費用報銷,以確保報銷費用真實及發(fā)放及時

  4、內部溝通會議及其他部門統(tǒng)籌會議的管理安排,后續(xù)可主持并進行適當信息匯總

  5、與其他部門的交流及需求整理

  基本要求:

  1、有良好的職業(yè)形象和氣質,親和力強,懂得基本的商務接待禮儀;

  2、熟練使用常用辦公軟件

  3、良好的語言溝通表達能力,做事認真有責任心和團隊合作精神;

  4、本科及以上學歷,金融及相關專業(yè)背景優(yōu)先

機構業(yè)務崗位職責4

  崗位職責:

  1、協(xié)助私募機構參與交易所、銀行間等債券市場的詢價、談判、交易等工作;

  2、協(xié)助私募機構完成一級半、二級市場債券的銷售交易和撮合;

  3、分析市場行情,及時反饋市場變化情況并提出投資建議;

  4、建立穩(wěn)定的.客戶資源,與交易對手方保持經(jīng)常性聯(lián)系,維護良好的同業(yè)關系。

機構業(yè)務崗位職責5

  崗位職責:

  1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,制定、組織及推動實施公司機構部中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;

  2、負責搭建并優(yōu)化團隊人員結構,激發(fā)團隊的戰(zhàn)斗力

  3、完成公司下達的各項業(yè)務指標,對業(yè)務目標負責;

  4,指導、監(jiān)督完成公司制定的銷售計劃,達成銷售業(yè)績;

  5、負責機構客戶開發(fā)與維護,并與銀行、稅務及其他機構保持良好關系;

  6、負責機構部的人才招募、培養(yǎng)、考核和日常管理和激勵,定期組織分享和培訓,不斷提高團隊業(yè)務能力和綜合素質。

  任職要求:

  1、年齡30—45歲,本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、管理或市場營銷等相關專業(yè);

  2、具有5年以上基金、證券、銀行、投資咨詢等相關金融行業(yè)銷售管理工作經(jīng)驗,熟悉金融,財富管理行業(yè),具有扎實的金融基礎理論,投資理論知識;

  3、目標導向型,較強的`市場開拓能力;

  5、溝通、協(xié)調、表達能力強,具有良好的職業(yè)道德、事業(yè)心和敬業(yè)精神,有充沛的精力,項目管理和團隊管理能力強;

  6、有銀行、基金、證券、信托公司理財或私募投融資等團隊管理經(jīng)驗、有一定機構客戶積量和詳細信息優(yōu)先。

機構業(yè)務崗位職責6

  【崗位職責】

  1.拓展城商行、農(nóng)商行機構,進行財富管理類產(chǎn)品營銷;

  2.對集團各地分、子公司進行財富管理業(yè)務培訓;

  3.協(xié)助建立全國財富管理銷售團隊。

  【任職資格】

  1.金融相關學科本科及以上學歷;

  2.有銀行從業(yè)經(jīng)驗,曾從事銀行零售銷售者優(yōu)先。對各項財富管理產(chǎn)品熟悉,并熟悉銀行內部管理機制;

  3.有事業(yè)心,具備較強語言表達能力、良好的溝通協(xié)調技巧和團隊合作意識。

  4.有基金或證券從業(yè)資格證優(yōu)先。

機構業(yè)務崗位職責7

  職責描述:

  1.負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務聯(lián)系及拓展;

  2.負責私募等外部投顧的挖掘與引進,外部投顧的.配套服務工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細介紹公司的研究成果;

  3.對正式客戶進行定期走訪,匯報投資計劃實施進展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。

  任職資格:

  1、本科以上學歷,金融、營銷等相關專業(yè);

  2、具備1年以上期貨及相關金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關業(yè)務領域工作經(jīng)驗;

  3、具有優(yōu)秀的市場戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團隊管理能力;

  4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經(jīng)驗;

  5、具備期貨從業(yè)資格。

機構業(yè)務崗位職責8

  1、崗位職責

  (1)負責銀行、保險、公募、私募等金融機構客戶的開發(fā)、維護及日常營銷管理;

  (2)深度發(fā)掘金融機構渠道資源,進行機構渠道拓展;負責向重點客戶、機構客戶、渠道客戶推介客戶業(yè)務和產(chǎn)品;

  (3)根據(jù)金融機構渠道客戶需求,進行營銷方案策劃、營銷活動組織和推動;協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù);

  (4)負責加強金融機構渠道客戶的拜訪、對接、維護、業(yè)務推進等工作;

  (5)做好渠道內機構業(yè)務動態(tài)的'跟蹤,積極探索利用區(qū)域資源優(yōu)勢開展機構業(yè)務的創(chuàng)新模式;

  (6)完成部門下達的業(yè)務考核指標;

  (7)領導交辦的其他工作。

  2、任職要求

  (1)大學本科及以上學歷,相關金融機構渠道1年及以上營銷工作經(jīng)驗;

  (2)性格開朗外向,做事認真勤奮,有較強抗壓能力;

  (3)有團隊合作精神、誠實守信、積極進取;能嚴格遵守公司及部門管理制度、愛崗敬業(yè);

  (4)接受并且適應不定時出差以及加班;

  (5)具備期貨從業(yè)資格。

  任職資格:

  1、本科及以上學歷,金融相關專業(yè);

  2、了解債券交易業(yè)務和流程;

  3、具有銀行間交易及債券銷售交易從業(yè)經(jīng)驗,了解私募基金、債券投資等金融業(yè)務相關操作,有豐富的人脈資源;

  4、善于交流,溝通協(xié)作能力強;

  5.有良好的反應能力和執(zhí)行力,能承擔較強的工作壓力;

  6、有相關從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

機構業(yè)務崗位職責9

  1、負責面向機構以及高端客戶(公、私募、銀行)的`營銷拓展工作,根據(jù)公司整體銷售計劃推進銷售工作,達成既定目標;

  2、負責項目融資、信托產(chǎn)品發(fā)行及托管等相關事宜;

  3、負責機構以及高端客戶的日常服務和維護工作;

  4、完成公司及上級主管交辦的其它任務。

  5、負責向投資者推薦上市公司調研、路演等工作;

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