在日新月異的現代社會中，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的財務規劃師的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務規劃師的崗位職責1

　　1.負責公司客戶資源的管理、維系、回訪;

　　2.為客戶提供優質的售后服務,客戶續期保費繳費提醒;協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務。

　　3.為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務;

　　4.帶領團隊完成銷售目標和人力目標;

　　5.組建個人團隊和管理。

財務規劃師的.崗位職責2

　　崗位要求：

　　1、年齡：20—40周歲；

　　2、大專及以上學歷；

　　3、綜合素質良好，具備良好的溝通能力、學習能力和自我管理能力；

　　4、各行業精英、管理人才、優秀高校畢業生。

　　崗位職責：

　　1、借力中國人壽的'品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發銀行的渠道優勢，為中高端家庭和企業提供“一站式”專業的綜合金融財務規劃服務。包括壽險、財險、資產管理、企業年金、財富管理、投資控股等保險業務，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業務。

　　2、參與公司營銷方案及隊伍建設計劃的制定和實施，通過公司完善的培養系統，參與階段性的專項培訓，提升個人專業能力及團隊管理能力，逐步向管理層發展。

　　薪資待遇：

　　1、 參加公司宣講會面試，入職培訓且結業考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。專科學歷保底年薪為10萬元，本科學歷保底年薪為12萬元，研究生學歷保底年薪為15萬元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂的特有薪酬結構；

　　3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫療、養老等商業保險保障；

　　4、公開透明的晉升機制，一年4次，每個季度1次晉升機會，達成標準即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。

財務規劃師的崗位職責3

　　職責：

　　1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務;

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案;

　　3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;

　　4、負責參保客戶的.后續客戶服務工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，年齡25歲以上

　　2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

　　3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　4、具有積極進取的精神及接受挑戰的個性

財務規劃師的崗位職責4

　　職責：

　　1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;

　　2、負責公司及子公司資金結算業務，并實施工作指導與監督;

　　3、負責聯系銀行及集團辦理金融產品的業務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。

　　任職要求：

　　1.專科及以上學歷，財務會計專業畢業;

　　2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關崗位工作經驗，或參與過公司上市工作的優先;

　　3.熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程;

　　4.能獨立核算企業的賬務工作，了解相關法律法規;

　　5.工作細致、嚴謹，具有較強的'工作熱情和責任感;

　　6.為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的精神。

財務規劃師的崗位職責5

　　職責：

　　1.勤奮敬業,吃苦耐勞,有創造力，追求工作目標和結果

　　2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務意識

　　3.堅韌好學，團隊利益為重

　　4.工作認真負責、細致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、應變能力

　　5.注重個人發展空間者優先考慮

　　任職資格：

　　1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質佳、沉穩、條理性強。

　　2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標準。

　　3、誠實可靠、團結上進、具團隊精神具有較強的責任心。

　　4、積極的心態——銷售人員應該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

　　5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;對待工作有激情敢于創新，有著向高薪挑戰的.精神，相信沒有最好，只有更好。

財務規劃師的崗位職責6

　　1、服務于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的'資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

財務規劃師的崗位職責7

　　1.以客戶需求為導向為其提供一對一專業金融服務

　　2.學習和研究人壽保險和財產保險，廣發銀行基礎知識

　　3.負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

　　4.負責廣發信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業務

　　5.根據市場營銷計劃，完成部門目標

　　6.管理維護客戶關系以及客戶間的.長期戰略合作計劃

財務規劃師的崗位職責8

　　1，以客戶需求為導向為其提供一對一專業金融服務

　　2，學習和研究人壽保險，財產保險，廣發銀行基礎知識

　　3，負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

　　4，負責廣發信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎銀行業務

　　5，管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃

財務規劃師的`崗位職責9

　　職責

　　1、以客戶需求為導向為其提供"一對一"專業金融服務

　　2、學習和研究人壽保險、財產保險、廣發銀行基礎知識

　　3、負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

　　4、負責廣發銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎銀行業務

　　5、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍

　　6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作

　　任職要求

　　1)年齡在22周歲到28周歲之間

　　2)具有本科及以上學歷(優秀人才可放寬學歷)

　　3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

　　4)強烈的責任感和事業心，具備時間管理能力和強烈的.獨立性

　　5)反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力

　　6)有望成為優秀組織管理和經營人員

　　7)具有金融行業從業經驗者優先(銀行、證券、財富公司等)

財務規劃師的崗位職責10

　　職責：

　　1、負責公司產品的銷售及推廣;

　　2、開拓新市場,發展新客戶,建立媒介、渠道，增加產品銷售范圍;

　　3、根據客戶需求提供貸款方案，及時解決客戶資金周轉問題。

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期合作計劃。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷

　　2、有銷售行業工作經驗，業績突出者優先;

　　3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

　　4、具備一定的.市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;

　　5、有責任心，能承受較大的工作壓力;

　　6、有團隊協作精神，善于挑戰，22-45周歲。

財務規劃師的崗位職責11

　　職責:

　　1、根據公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析，財務報告等報表;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　3、通過各類渠道開發潛在客戶，拓展有潛力的'市場

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，金融、財務、法律、人力資源或企業管理等相關專業優先;

　　2、進取心強，有激情和敢于挑戰自我、有目標感;

　　3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;

　　4、具有極強的學習態度，公司會有專業的理財規劃師課程培訓;

　　5、具有較強市場分析、營銷戰略計劃、市場推廣能力

財務規劃師的崗位職責12

　　一、職位條件：

　　1、20—45周歲，身體健康無不良嗜好；

　　2、學歷：本科及以上；

　　3、熱情積極，性格開朗，有愛心，有責任感，有良好的溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；

　　4、良好的學習能力、積極向上的心態，不斷進取的企圖心。

　　5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教師等行業工作經驗者優先。

　　二、服務項目：

　　公司提供強大的培訓平臺，讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作，實現綜合理財規劃的技能，提升各方面技能。

　　1、銀行業務服務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

　　2、財產保險業務服務：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

　　3、證券業務服務：股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4、人壽保險業務服務：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業培訓機制

　　1、新人訓練：職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。

　　2、轉正培訓：專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

　　3、晉升培訓：經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓，全心打造綜合金融職業經理人。

　　四、公司優勢：

　　1、平臺好：擁有全部金融執照的保險公司，涉足保險、銀行、投資等領域，滿足客戶一站式的金融需求，可以從多方面賺取收入的.全球500強金融企業；

　　2、福利好：擁有意外，疾病醫療保險，公司有旅游激勵，購物卡激勵，現金激勵，多種多樣的方案；

　　3、收入高：多渠道收入，賣車+賣房+就醫+貸款+壽險+產險+養老險+信用卡+銀行+證券等，只有你不想賺取的收入，沒有你不能賺取的收入；

　　4、晉升空間大：只要你有能力，只要你勤學肯干，沒有人可以阻止你的發展，沒有你不能擔任的職位，銷售代表————銷售主管———銷售經理———銷售總監，優秀者最快半年可以晉升業務主管就怕你不想晉升；

　　五、存在意義

　　（1）因為保險商品不同于關乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品，它實際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品，很少有人會主動買保險，這就需要保險代理人進行產品介紹。

　　（2）幫助客戶進行保險計劃選擇，代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。

　　（3）為客戶提供持續有效的服務，代理人在幫助客戶解決問題的同時，也會從建議中得到好處，這樣他就會對客戶提供持續有效的服務，而這恰恰是客戶最希望得到的。

　　（4）保險代理人可以切實解決客戶在購買保險過程中的麻煩。

財務規劃師的崗位職責13

　　職責

　　1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　招聘要求

　　1、熱愛金融行業，對金融行業有相關了解，并具備一定的金融基礎知識，以及持續學習金融知識的能力;

　　2、25周歲以上，大學專科及以上學歷(金融、經濟、市場營銷及相關專業優先);

　　3、極強的.中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力以及優秀的營銷技巧;

　　4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

　　5、迎接挑戰的信心和對工作的激情;

　　6、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業市場銷售經驗者優先。

　　7、有高端客源優先。

財務規劃師的崗位職責14

　　1.通過公司的專業化培訓，為中高端客戶群體提供專業化顧問式理財服務，同時借用方案銷售公司理財產品，公司免費提供清華北大教授公開課等學習機會。

　　2.公司培養建立個人專業理財團隊，通過專業化管理培訓，發展成為公司理財經理，理財總監，總經理方向等。

　　3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓及公司的'會議。

　　4.按時完成公司交辦的工作任務，并輔導轄下成員開拓市場及維護客戶。

財務規劃師的崗位職責15

　　1、負責為高端個人客戶和企業客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產品組合和投資理財策略。

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。

　　3、根據客戶的'委托，幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。

　　4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。

　　5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排，減少客戶流失。

　　6、建立和擴展客戶網絡，以探索新的業務機遇。

　　7、加強客戶服務意識，成功發展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

　　8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務。

【財務規劃師的崗位職責】相關文章：

財務規劃師的崗位職責03-02

財務規劃師的崗位職責（精選17篇）07-28

財務規劃師的崗位職責(11篇)03-02

財務規劃師的崗位職責11篇03-02

規劃師崗位職責01-26

注冊規劃師崗位職責07-15

旅游規劃師崗位職責07-19

課程規劃師崗位職責10-01

理財規劃師崗位職責08-26