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理財規劃師崗位職責

更新時間：2024-08-26 12:14:02

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理財規劃師崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編整理的理財規劃師崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

理財規劃師崗位職責1

　　職責描述:

　　1.為客戶提供資產配置,高端品質生活,高端學習機會等服務;

　　2.積極邀約客戶參加公司活動;

　　3.服務于公司vip客戶及高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面的金融理財服務,通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面需求;

　　4.根據客戶資產規模,生活目標,預期收益和風險能力進行需求分析,出具專業的理財投資計劃方案,推薦合適的產品;

　　5.讓理財產品比重達到資產的'合理配置,使客戶的資產在安全,穩健的基礎上保值;

　　6.協助客戶開發賬號及一系列后期服務;

　　7.定期與客戶聯系,報告理財產品收益情況,向客戶介紹新的金融服務,理財產品及金融市場動向,維護良好信任關系;

　　8.協助上級領導完成公司下達的月,季度,年度的市場銷售目標,完成部門領導交辦的其他工作。

理財規劃師崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、通過電話銷售、陌拜等方式篩選潛在客戶;

　　2、持續積極主動開拓各種渠道,接觸并篩選高凈值客戶;

　　3、負責股權、信托、定增、固收等投資理財產品的銷售工作;

　　4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,工作經驗不限

　　2、普通話標準,口齒清晰

　　3、有良好的表達溝通的能力

　　4、善于學習,有服務意識

　　5、具備良好的.敬業精神和團隊合作精神

理財規劃師崗位職責3

　　理財規劃師的崗位職責

　　1、服務于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的`需求；

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　理財規劃師職位要求

　　1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，熱衷于業務工作，有良好從業意識和服務心態；

　　2、善于與人溝通，有良好的溝通及團隊協作能力；

　　3、有過銷售經歷者優先，從事過銷售/金融/教育/財務工作者優先。

理財規劃師崗位職責4

　　崗位職責:

　　服務于高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶以及企業客戶提供全方面金融理財服務。

　　圍繞客戶需求以及生活目標,深度分析客戶家族企業乃至產業鏈需求,為超高端客戶及家族企業提供全功能、無邊界的投融資一體化金融服務。

　　通過合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值。

　　定期與客戶聯系,向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

　　任職資格:

　　金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷。

　　5年以上金融行業相關工作經驗。

　　具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,深厚的'行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識。

　　具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力。

　　具有私人銀行工作經歷,有管理運作大資金經歷者優先。

　　取得金融業專業資格認證者優先(cfa cfp rfc cwm等)。

理財規劃師崗位職責5

　　職位描述

　　1、負責根據公司年度發展規劃,完成自己銷售目標;

　　2、負責后期客戶的維護和服務;

　　3、負責區域內市場的維護及市場的推廣。

　　任職資格:

　　1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

　　2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰高薪;

　　3、品德佳!做事先做人!公司不養閑人懶人,也不養無德無品之人。

　　平安,是80/90后夢想的舞臺,

　　平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!

　　只要你有意愿,

　　只要你肯為夢想拼搏,

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　　只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內部培訓!

　　在平安工作一年,你的'成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破!

　　你沒有經驗,沒關系!只要你有成長的意愿!

　　你是在工廠上班,沒關系!只要你愿意突破!

　　你是剛畢業的畢業生,沒關系!只要你想挑戰!

　　你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關系,只要你想成長更快一些!

　　平安歡迎你!

理財規劃師崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、針對公司理財產品,進行潛在客戶開發,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作;

　　3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

　　4、完成銷售經理制定的銷售目標;

　　5、根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

　　任職資格:

　　1、專科或以上學歷,營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業人員;

　　2、 2年以上相關工作經驗,有銀行理財產品經驗優先考慮;

　　3、良好的`客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

　　5、強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;

　　6、為人誠實守信,認同公司企業文化和價值觀,有較強的合規意識

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