- 相關(guān)推薦
在現(xiàn)在社會(huì)，崗位職責(zé)使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)1
1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā);
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)維護(hù)提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的'理財(cái)服務(wù)等工作;
3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);
4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)2
1、通過(guò)公司提供的相關(guān)渠道（如銀行網(wǎng)點(diǎn)）及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。
2、協(xié)同公司資源為客戶(hù)提供必要的證券服務(wù)。
3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢(shì)，以服務(wù)更多潛在的客戶(hù)。
4、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。
5、直面挑戰(zhàn)，不斷進(jìn)取，為我們的客戶(hù)和我們的'公司尋找更好更新的解決方案。
6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司分配的客戶(hù)資源進(jìn)行拓展維護(hù),滿(mǎn)足客戶(hù)的理財(cái)需求,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
2、對(duì)接全國(guó)高端客戶(hù)(公司自有),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化、高品質(zhì)、個(gè)性化、多元化的財(cái)富管理服務(wù);
3、根據(jù)一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的.銷(xiāo)售目標(biāo);根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告。
任職要求:
1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專(zhuān);(金融、營(yíng)銷(xiāo)管理專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)
2、可以快速主動(dòng)學(xué)習(xí)金融理念知識(shí),有相關(guān)行業(yè)工作背景,對(duì)金融行業(yè)市場(chǎng)有較強(qiáng)的適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。
3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對(duì)金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。
4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo),團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛(ài)生活。
5、注重個(gè)人形象及修養(yǎng),樂(lè)觀豁達(dá),社交能力強(qiáng),涉足及認(rèn)知廣泛。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)4
任職要求:
1、18歲至30歲,大專(zhuān)以上學(xué)歷(含應(yīng)屆畢業(yè)生),金融證券行業(yè)、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者,有能力者可破格(學(xué)歷,年齡)優(yōu)先錄取;
2、性格開(kāi)朗,口才良好,有上進(jìn)心,充滿(mǎn)激情,具有團(tuán)隊(duì)精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難;
3、思維清晰,口齒伶俐,對(duì)金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力;
4、有激情,熱愛(ài)銷(xiāo)售工作,有無(wú)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)均可;
5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k誠(chéng)聘
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)5
與客戶(hù)會(huì)談和溝通，掌握客戶(hù)的信息，分析客戶(hù)的基本狀況，掌握客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶(hù)提供理財(cái)建議；
指導(dǎo)客戶(hù)記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶(hù)財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶(hù)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。
針對(duì)客戶(hù)的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的`操作指導(dǎo)。
及時(shí)收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報(bào)告。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)6
1、提供專(zhuān)業(yè)客觀的.私人理財(cái)服務(wù)，為客戶(hù)定制個(gè)人理財(cái)方案，推薦合適的國(guó)際金融理財(cái)產(chǎn)品；
2、了解環(huán)球金融市場(chǎng)，有效利用各種營(yíng)銷(xiāo)技巧，與團(tuán)隊(duì)共同完成指標(biāo)；
3、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，可對(duì)新老客戶(hù)進(jìn)行有效溝通和管理；
4、向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶(hù)充分溝通，達(dá)成一致；
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資管理服務(wù)；
2、根據(jù)客戶(hù)需求提供金融投資的'合理化建議，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；
4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)；
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)8
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，通過(guò)各種渠道進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作；
2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
3、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的'服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)。
5、我們有專(zhuān)屬推廣部門(mén)尋找客戶(hù)資源，你無(wú)需擔(dān)心資源問(wèn)題。
6、分析客戶(hù)的投資需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)。
7、挖掘和培養(yǎng)客戶(hù)的深層需求，加以開(kāi)發(fā)，跟進(jìn)，并促成合作。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)9
職責(zé)描述:
1.全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷(杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學(xué)歷);
2.通過(guò)證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的'優(yōu)先考慮;3.熱愛(ài)證券行業(yè),具備良好的溝通能力、抗壓能力和營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)。
任職要求:
1、20xx年7月前畢業(yè)的省內(nèi)外(以省內(nèi)為主)知名院校應(yīng)屆本科及以上,包括:經(jīng)濟(jì)、金融、金融工程、投資、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、法律、人力資源等專(zhuān)業(yè)。
2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力,開(kāi)拓進(jìn)取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)10
1.發(fā)展高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶(hù);
2.為客戶(hù)提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等方面的'投資建議;
3.為客戶(hù)提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;
4.了解客戶(hù)需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業(yè)
1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員;
2、經(jīng)紀(jì)類(lèi)高端銷(xiāo)售人員,產(chǎn)品都是賣(mài)100萬(wàn)級(jí)以上資產(chǎn);
二、銀行的理財(cái)或投資配置人員,針對(duì)高凈值銷(xiāo)售;
三、第三方理財(cái)/銀行/信托的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)及產(chǎn)品銷(xiāo)售人員
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)11
一、崗位職責(zé)：
1、組織并參與各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)；
2、通過(guò)對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，提供資產(chǎn)配置方案；
3、完成總部、分公司及營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
二、任職條件 ：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、具有證券從業(yè)資格；
3、具備良好的客戶(hù)溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作的`能力；
4、具備良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，無(wú)違法違規(guī)記錄。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)12
1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；
2.完成公司制定的'銷(xiāo)售計(jì)劃，達(dá)成業(yè)績(jī)；
3.開(kāi)發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶(hù)；
4.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)；
5.向目標(biāo)客戶(hù)群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)13
1、通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
2、了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)（包括：私募、公募、家族信托、PE股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等)
3、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的.開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)14
我公司成立于xxxx年,長(zhǎng)達(dá)5年時(shí)間專(zhuān)注于婚姻危機(jī)處理的預(yù)防與處理,勵(lì)志于幸福家庭的構(gòu)建和延續(xù),隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展,特招家庭理財(cái)師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業(yè)越做越好。
崗位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格證和理財(cái)師資格證書(shū)等;
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;
3、具有一定的`客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
4、具有良好的書(shū)名表達(dá)能力及溝通技巧;
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)15
1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的`金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
【理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
理財(cái)銷(xiāo)售顧問(wèn)崗位職責(zé)02-09
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)精選15篇10-18
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)15篇02-17
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(匯編15篇)08-11
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)集錦15篇09-27