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信托崗位職責

更新時間：2024-08-01 22:31:45

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信托崗位職責

　　在不斷進步的時代，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的信托崗位職責，希望對大家有所幫助。

信托崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、負責業(yè)務承攬及開拓，包括商業(yè)談判、盡職調查、可行性分析、業(yè)務模式及產品設計;

　　2、負責信托項目設立前信托業(yè)務審批事務的流轉、文本準備，業(yè)務項目立項申報及推介期的信息披露工作;

　　3、負責部門/團隊業(yè)務檔案的制作及臺帳管理;

　　4、負責本部門/團隊的`日常管理和完成公司領導臨時交辦其它工作。

　　任職資格:

　　1、金融、經濟、法律、財會等相關專業(yè)，985或20xx全日制本科及以上學歷;

　　2、8年以上信托、銀行、證券等業(yè)務工作經驗，信托行業(yè)、投資銀行工作經驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉信托業(yè)相關法規(guī)政策，具有豐富的金融專業(yè)知識，風險控制能力;

　　4、具有較強的市場開拓、商務談判、溝通協調和團隊管理能力，一定的創(chuàng)新能力;

　　5、具有良好的職業(yè)操守，較強的溝通協調和團隊管理能力，出色的語言表達能力和文字處理能力。

信托崗位職責2

　　職責描述:

　　1、根據公司戰(zhàn)略和計劃,負責開拓所屬地區(qū)信托業(yè)務,負責創(chuàng)建、管理信托業(yè)務團隊;

　　2、組織團隊成員承攬、承做各類信托業(yè)務,有計劃地搭建部門業(yè)務可持續(xù)發(fā)展模式;

　　3、執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,積極拓展創(chuàng)新業(yè)務;

　　4、部門綜合管理工作。

　　任職要求:

　　1、全日制大學本科及以上學歷,經濟、金融、管理、市場營銷相關專業(yè),985/211或海外全球前500院校畢業(yè)者優(yōu)先;

　　2、大型銀行或大型信托公司業(yè)務團隊3-5年團隊管理經驗,5-8年金融機構從業(yè)經驗,具備優(yōu)質項目資源者優(yōu)先;

　　3、誠實守信以及良好的團隊合作精神,熱愛金融業(yè)務工作并有較強的市場開拓能力、溝通能力、團隊管理能力;

　　4、(加分項)具備CFA、信托/證券/銀行等行業(yè)資格資質證書。

信托崗位職責3

　　一、負責市場開發(fā)部的各類工作計劃和總結信托市場的研究：

　　二、制定詳盡的市場調研計劃

　　三、收集分析影響信托市場的國家政策與行業(yè)發(fā)展動態(tài)信息

　　四、調查分析各類客戶群，按其對信托產品投資的風險偏好、收益率要求、決策過程、交易模式、價值預期等特點進行市場細分

　　五、分析細分市場的'潛在需求，建立市場開發(fā)的基礎

　　六、收集金融市場中競爭對手如銀行、證券和保險公司的信息，比較、分析本公司的信托產品與競爭對手的產品的競爭力

　　七、對本公司的信托產品進行風險分析，提供風險控制提示信托產品的設計開發(fā)：

　　八、在對信托市場調研的基礎上，對金融產品進行精算，設計信托新品種

　　九、聘請國內外專家進行方案論證，提出技術、經濟可行性報告

　　十、制訂新產品的法律文本，并對樣本進行保存

　　十一、負責對經相關部門初步審定并準備投放市場的新產品進行市場運行模擬，并據此修改、完善原設計方案，確定實際投放市場產品品種類型，并將研究結果上報經理辦公會審議

　　十二、經公司領導授權并批準后，負責向監(jiān)管部門申報信托新產品信托產品的市場推廣：

　　十三、制定市場戰(zhàn)略及分步目標，進行市場定位

　　十四、詳盡規(guī)劃市場推廣的計劃與步驟，包括市場推廣的時間、銷售渠道的確定等

　　十五、針對細分市場設計產品價格策略和價格組合，以及投資回報預測方案

　　十六、協同相關業(yè)務部門制作宣傳資料，組織信托產品的推廣活動，聯合媒體發(fā)布營銷廣告

　　十七、協同相關業(yè)務部門進行信托產品的銷售

　　十八、幫助相關業(yè)務部門維護、拓展與客戶的關系，并及時將客戶的各種理財需求反饋到相關部門

　　十九、策劃宣傳信托理念，普及信托知識，進行潛在客戶培養(yǎng)

　　二十、定期發(fā)布信托資產經營情況公告公司形象與品牌經營：

　　二十一、設定公司整體對外形象

　　二十二、負責公司公共關系管理

　　二十三、營造公司品牌形象營銷后評價及信息處理：

　　二十四、建立公司營銷決策支持系統(tǒng)，以便進行科學決策

　　二十五、定期分析并向公司高層提供決策信息

　　二十六、完成領導安排的其他任務

信托崗位職責4

　　信托經理（房地產項目）主要職責：

　　1、協助領導拓展房地產信托業(yè)務；

　　2、負責項目交易結構設計和盡職調查及報告撰寫等相關工作；

　　3、協調公司內部相關部門的各項工作流程；

　　4、推動信托項目立項、審查、募集、成立及投后管理等相關工作；

　　5、協助領導維護金融機構、渠道及合作伙伴關系管理。

　　任職要求：

　　1、具有金融、投資、經濟、法律類本科及以上學歷，2年以上相關金融或投資領域工作背景。

　　2、熟悉信托法規(guī)、熟悉財經、稅收和金融法律法規(guī)。

　　3、具備一定的獨立判斷與分析能力，能獨立開展項目調查，提出運用方案，撰寫相關管理報告。

　　4、具有相關財務知識，能獨立進行企業(yè)的財務狀況分析。

　　5、具有良好的文字表達能力及溝通協調技能。

　　6、良好的`敬業(yè)和團隊協作精神，優(yōu)秀的道德品質。

　　主要職責：

　　1、協助領導拓展房地產信托業(yè)務；

　　2、負責項目交易結構設計和盡職調查及報告撰寫等相關工作；

　　3、協調公司內部相關部門的各項工作流程；

　　4、推動信托項目立項、審查、募集、成立及投后管理等相關工作；

　　5、協助領導維護金融機構、渠道及合作伙伴關系管理。

　　任職要求：

　　1、具有金融、投資、經濟、法律類本科及以上學歷，2年以上相關金融或投資領域工作背景。

　　2、熟悉信托法規(guī)、熟悉財經、稅收和金融法律法規(guī)。

　　3、具備一定的獨立判斷與分析能力，能獨立開展項目調查，提出運用方案，撰寫相關管理報告。

　　4、具有相關財務知識，能獨立進行企業(yè)的財務狀況分析。

　　5、具有良好的文字表達能力及溝通協調技能。

　　6、良好的敬業(yè)和團隊協作精神，優(yōu)秀的道德品質。

信托崗位職責5

　　1、負責拓展信托銷售渠道,開發(fā)信托新客戶,銷售公司信托產品;

　　2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

　　3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

　　4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

　　5、負責向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作;

　　6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

　　7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

　　8、負責完成銷售任務目標,銷售信托、基金、債券、股票、保險、信用卡等金融產品。

信托崗位職責6

　　1、負責不動產。基建融資類項目可行性研究，進行項目前期篩選;

　　2、負責交易結構設計和盡職調查等相關工作;

　　3、協調公司內部相關部門的各項工作流程，推動信托項目立項、審查、募集、成立及投后管理等相關工作;

　　4、協助維護客戶關系。職責描述:

　　1、負責不動產。基建融資類項目可行性研究，進行項目前期篩選;

　　2、負責交易結構設計和盡職調查等相關工作;

　　3、協調公司內部相關部門的各項工作流程，推動信托項目立項、審查、募集、成立及投后管理等相關工作;

　　4、協助維護客戶關系。

信托崗位職責7

　　1.與外界保持廣泛的`聯系,宣傳和維護公司形象。

　　2.收集準客戶資料,積極開發(fā)和維護客戶。

　　3.為客戶提供開、轉戶及軟件安裝、使用等服務工作。

　　4.負責下屬員工的培訓和管理工作。

　　5.負責營銷計劃的實施工作。

　　6.完成領導交辦的其他工作。

信托崗位職責8

　　崗位職責】

　　1、負責具體資產證券化業(yè)務承做，包括但不限于:收集、核對項目盡職調查材料、完成項目審批材料的準備及撰寫、完成法律文本的`初步審核、監(jiān)管報送文件的審核以及提交流程審批;

　　2、負責證券化等相關項目的合同簽署、賬戶開立、系統(tǒng)初始化等成立前準備工作;

　　3、負責項目成立日的劃款、項目材料的存檔等事宜;

　　4、負責對公開市場發(fā)行產品的跟蹤、統(tǒng)計、研究;

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　【任職要求】

　　1、全日制統(tǒng)招專科及以上學歷，金融、經濟、法律、財務等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、有金融機構相關工作經歷者優(yōu)先，可接受外包入職;

　　3、認真細致，具備較強的責任心，動手能力強，具備較好的溝通能力;

　　4、年齡要求在35周歲以下。

信托崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、參與項目資源對接、項目甄選，基于收集的項目資料完成項目的盡職調查工作；

　　2、參與項目內部溝通工作，包括項目送審、與風控等公司中后臺部門溝通、上會協調等項目推進工作；

　　3、參與項目發(fā)起實施，包括起草、撰寫信托計劃設計的有關協議、合同及報批文件等，協調、配合相關部門做好信托計劃的發(fā)行、推介工作；

　　4、負責已實施項目的后期事務管理工作；

　　5、完成公司制度規(guī)定和領導交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷，特別優(yōu)秀者學歷可放寬；

　　2、對信托行業(yè)有足夠的.熱情，具有較強的客戶服務意識和客戶把握能力；

　　4、對行業(yè)動態(tài)變化及業(yè)務機會有敏銳的洞察能力；

　　5、承壓能力強，具備較強的溝通協調能力，綜合素質較高；

信托崗位職責10

　　崗位職責

　　1、根據公司信托業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略,制定團隊信托業(yè)務發(fā)展規(guī)劃;

　　2、帶領團隊進行信托業(yè)務的市場開發(fā)與產品創(chuàng)新,你定運作方案并組織實施;

　　3、負責信托業(yè)務市場開拓營銷,挖掘市場資源,負責渠道和客戶的開發(fā)、管理與維護;

　　4、組織進行項目前期盡職調查、立項分析、經濟效益測算、項目評估,并制作投資方案;

　　5、組織策劃信托發(fā)行、項目中后期管理,掌握項目質量和風險;

　　6、做好與公司內部的業(yè)務協作,負責部門/團隊的日常內部管理。

　　任職要求

　　1、碩士研究生以上學歷,金融、經濟、法律、財務及管理類等相關專業(yè)優(yōu)先;

　　2、5年以上信托從業(yè)經驗,2年以上業(yè)務團隊管理經驗;

　　3、熟悉金融、信托法律法規(guī)和政策,能獨立開展信托產品的開發(fā)和實施,具有豐富的.金融市場資源、人脈資源及營銷經驗;

　　4、具備較強的市場拓展能力、商務談判能力、團隊整合及領導能力,職業(yè)操守良好,有較好的行業(yè)人脈資源和項目資源,無不良從業(yè)記錄。 1、根據公司信托業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略,制定團隊信托業(yè)務發(fā)展規(guī)劃;

　　2、帶領團隊進行信托業(yè)務的市場開發(fā)與產品創(chuàng)新,你定運作方案并組織實施;

　　3、負責信托業(yè)務市場開拓營銷,挖掘市場資源,負責渠道和客戶的開發(fā)、管理與維護;

　　4、組織進行項目前期盡職調查、立項分析、經濟效益測算、項目評估,并制作投資方案;

　　5、組織策劃信托發(fā)行、項目中后期管理,掌握項目質量和風險;

　　6、做好與公司內部的業(yè)務協作,負責部門/團隊的日常內部管理。

信托崗位職責11

　　崗位職責

　　1.負責參與制定公司股權信托業(yè)務發(fā)展規(guī)劃;

　　2.負責擬定股權信托業(yè)務相關制度;

　　3.負責非上市公司股權投資信托業(yè)務的開發(fā)與管理;

　　4.負責組織團隊拓展市場,完成公司下達的目標任務;

　　5.負責做好團隊建設及人才培養(yǎng)。

　　基本任職資格

　　1.全國重點院校(或海外知名大學)金融、經濟、財會、法律等相關專業(yè)碩士研究生及以上學歷;

　　2.8年以上相關工作經驗,具有投資管理經驗和溝通協調能力;

　　3.熟悉股權投資相關法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定;

　　4.具有券商投行、pe、vc等從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮

信托崗位職責12

　　運營管理崗(證券信托事業(yè)部)外貿信托中國對外經濟貿易信托有限公司,中化信托,中經信托,外貿信托職位描述(主要職責):

　　1.負責證券投資信托項目運營管理工作,包括:資金頭寸管理、投資指令審核、收益分配清算、風險監(jiān)控、信息披露、檔案管理等。

　　2.負責證券信托項目及合同審核。

　　3.保持與外部機構(投資顧問、保管行、證券公司等)、公司內部有關部門的有效溝通,保障項目正常運營。

　　4.制定與運營管理相關的業(yè)務制度和流程,協助完成流程、系統(tǒng)優(yōu)化。

　　任職要求和條件:

　　知識/學歷:本科及以上學歷,有信托/證券/期貨/基金從業(yè)經歷、財經類學歷背景、證券從業(yè)/期貨從業(yè)/會計從業(yè)證書者優(yōu)先。

　　1.具有高度的`責任意識、工作積極性高。

　　2.具備良好的學習能力。

　　3.具備良好的溝通、協調能力及團隊合作能力。

　　4.具備認真、踏實、謹慎的品質。

　　5.主動思考,具有創(chuàng)新精神。

信托崗位職責13

　　一、職位條件：

　　1、23——45周歲，身體健康無不良嗜好；

　　2、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；

　　3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；

　　4、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律，教師等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先。

　　二、服務項目：

　　公司提供強大的`培訓平臺，讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作，實現綜合理財規(guī)劃的技能，提升各方面技能。

　　1、銀行業(yè)務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡，存款業(yè)務、信貸業(yè)務。

　　2、財產保險：車險，設備險，家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等，產品保險。

　　3、證券業(yè)務及投資：股票債券基金，信托。

　　4、人壽保險：健康。意外。養(yǎng)老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團體意外險等

　　三、專業(yè)培訓

　　1、新人訓練：職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練，新人成長步步高。

　　2、轉正培訓：專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

　　3、晉升培訓：經營管理技能訓練，團隊管理培訓

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓，全心打造職業(yè)經理人

　　考核與晉升：

　　銷售代表————銷售主管———銷售經理———銷售總監(jiān)

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　　我們的團隊期待您的加入，共創(chuàng)美好未來！

信托崗位職責14

　　信托投資公司是一種以受托人的身份，代人理財的金融機構。它與銀行信貸、保險并稱為現代金融業(yè)的三大支柱。以下是“信托專員崗位職責”希望能夠幫助的到您！

　　中國信托投資公司的主要業(yè)務：經營資金和財產委托、代理資產保管、金融租賃、經濟咨詢、證券發(fā)行以及投資等。根據國務院關于進一步清理整頓金融性公司的要求，中國信托投資公司的業(yè)務范圍主要限于信托、投資、和其他代理業(yè)務，少數確屬需要的經中國人民銀行批準可以兼營租賃、證券業(yè)務和發(fā)行一年以內的專項信托受益?zhèn)糜谶M行有特定對象的貸款和投資，但不準辦理銀行存款業(yè)務。信托業(yè)務一律采取委托人和受托人簽訂信托契約的方式進行，信托投資公司受托管理和運用信托資金、財產，只能收取手續(xù)費，費率由中國人民銀行會同有關部門制定。

　　業(yè)務范圍

　　（一）受托經營資金信托業(yè)務，即委托人將自己合法擁有的資金，委托信托投資公司按照約定的條件和目的，進行管理、運用和處分；

　　（二）受托經營動產、不動產及其他財產的信托業(yè)務，即委托人將自己的動產、不動產以及知識產權等財產、財產權，委托信托投資公司按照約定的條件和目的，進行管理、運用和處分；

　　（三）受托經營法律、行政法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務，作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務；

　　（四）經營企業(yè)資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等中介業(yè)務；

　　（五）受托經營國務院有關部門批準的國債、政策性銀行債券、企業(yè)債券等債券的承銷業(yè)務；

　　（六）代理財產的管理、運用和處分；

　　（七）代保管業(yè)務；

　　（八）信用見證、資信調查及經濟咨詢業(yè)務；

　　（九）以固有財產為他人提供擔保；

　　（十）受托經營公益信托；

　　（十一）中國人民銀行批準的其他業(yè)務。