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保險業(yè)務員崗位職責
更新時間:2023-06-22 17:41:48
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  在我們平凡的日常里,崗位職責對人們來說越來越重要,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么制定崗位職責真的很難嗎?下面是小編為大家收集的保險業(yè)務員崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

保險業(yè)務員崗位職責1

  1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

  2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

  3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的'理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

  4、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

保險業(yè)務員崗位職責2

  1、人壽保險,如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

  2、財產(chǎn)保險,如車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險,企業(yè)年金等;

  3.從事客戶咨詢,市場調(diào)查,新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費,保全服務,協(xié)助理賠等)等工作。

  4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;

保險業(yè)務員崗位職責3

  1、負責客戶保險相關的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務;

  2、負責客戶保險資料的整理和歸檔;

  3、維護好客戶與保險公司的`良好合作關系;

  4、投?蛻舻臓顩r和風險狀況,進行勘察和評估工作,確保承保條件及價格;

  5、負責新保與續(xù)保的出單與報價;

  6、熟悉公司產(chǎn)品,能熟練的制作計劃書;

  7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務。

保險業(yè)務員崗位職責4

  1、銀行業(yè)務,平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業(yè)務等;

  2、信托業(yè)務及產(chǎn)品,如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

  3、企業(yè)年金;

  4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;

  5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的.投資組合,為客戶設計合理的稅務規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

  6、證券業(yè)務及期貨產(chǎn)品,如股票、債券等;

  7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

  8、財產(chǎn)保險(車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

  9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內(nèi)部折扣,推薦還有高傭金。

保險業(yè)務員崗位職責5

  1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓,完善培訓流程;

  2、為客戶提供關于保險業(yè)務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等;

  3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務;

  4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡,以探索新的業(yè)務幾率;

  5、愿意從基層做起,以管理干部為基礎和基本目標,作為中國人壽將來的`管理者為培養(yǎng)條件;

  6、跟隨公司安排,借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業(yè)務員崗位職責6

  崗位職責:

  1、負責整理收集昆山目前所售樓盤信息;

  2、依據(jù)公司制定年度營銷戰(zhàn)略,制定并執(zhí)行月度營銷計劃;

  3、定期走訪市場,了解客戶需求以及市場趨勢;

  4、依據(jù)公司階段任務,定期增加客戶池基數(shù);

  5、維護客情關系;

  6、促成客戶店面到訪

  任職要求:

  1、18—40周歲,男女不限,初中以上學歷要求

  2、口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力;

  3、對銷售工作有較高的熱情;

  4、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

  5、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的`應變能力和承壓能力;

  6、反應敏捷,具有較強的溝通能力,對銷售工作有較高的熱情;

  保險業(yè)務員崗位職責9

  (1)在參加公司提供的規(guī)范培訓后,負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。

 。2)根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團隊所設定的目的。

 。3)在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務客戶。

 。4)積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

 。5)根據(jù)市場變化和客戶需求,計劃方案和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的開展。

保險業(yè)務員崗位職責7

  1、負責公司的`各種金融產(chǎn)品的代理銷售;

  2、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的管理制度;

  3、根據(jù)市場變化和客戶需求,設定方案來提升發(fā)展;

  4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期。

保險業(yè)務員崗位職責8

  1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

  2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;

  3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案;

  4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;

  5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;

  6、定期完成出單客戶的資料整理;

保險業(yè)務員崗位職責9

  崗位職責:

  1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺,開發(fā)并維護客戶關系;

  2、堅守誠信理念,遵照銀行業(yè)務管理制度及流程開展各類業(yè)務;

  3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;

  4、參加公司組織的.各項銷售活動,進行營銷活動的推廣、實施。

  5、維護客戶關系,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務

  任職要求:

  1、性別不限,20—50周歲,良好的素養(yǎng);

  2、有較強的語言表達和溝通能力,大專及以上學歷,有相關經(jīng)驗優(yōu)先;

  3、歡迎應屆畢業(yè)生,有無工作經(jīng)驗均可;

  4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓,幫助你快速的成長,提升業(yè)務技能;

  5、對銷售工作有較高的熱情;對金融行業(yè)有濃厚興趣,誠信,有夢想,有強烈的成功欲望,有信心,勇于挑戰(zhàn)高薪;

保險業(yè)務員崗位職責10

  1、負責公司數(shù)碼產(chǎn)品的`銷售及推廣。

  2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標。

  3、開拓新市場,增加新客戶,增加國內(nèi)市場銷售范圍。

  4、負責市場信息的收集

  5、完成銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務。

  6、管理維護客戶關系。

保險業(yè)務員崗位職責11

  1、嚴格遵守保險法規(guī)和公司核保工作的有關規(guī)定,負責辦理公司的`承保工作,做到科學、公平、合理的進行核保工作;

  2、廉潔奉公,秉公辦事,嚴守紀律,不得利用職權(quán)謀取私利;

  3、熟練掌握保險業(yè)務條款、費率標準,正確把握承保條件,準確評估風險,為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務;

  4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規(guī)定條件,確保承保工作質(zhì)量,防止各類差錯的發(fā)生;

  5、負責審查承保單證的有關規(guī)定項目是否真實完整,有無缺陷和涂改,對有疑問的及時上報處理;

  6、負責對保費計算、收取的審查審核工作,對大客戶的分次交費必須按規(guī)定處理,不得擅自作任何決定;

  7、嚴格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度,負責承保資料的裝訂、保管工作;

保險業(yè)務員崗位職責12

  1、完成銷售目標,建立維護客戶關系,管理客戶資料;

  2、拜訪或通過電話等了解客戶需求,并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;

  3、積極開發(fā)新客戶(客戶資源集中),新業(yè)務、通過多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的謹慎投遞);

  4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的.服務;

  5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略,努力促成開單;

  6、公司主要運營財產(chǎn)險,例如:企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等;

保險業(yè)務員崗位職責13

  1、客戶開發(fā)方式:電話,短信,微信,中介或物業(yè)介紹。

  2、客戶資源公司提供,自己有開發(fā)資源能力更好。

  3、給客戶介紹公司:資質(zhì),工藝,設計等。

  4、包裝設計師,與設計師配合談客戶。

  5、跟進維護客戶。

  6、開發(fā)中介或物業(yè)渠道。

保險業(yè)務員崗位職責14

  1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

  2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍;

  3、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行完成銷售任務;

  4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃;

  5、有責任、上進心,對自己的人生有一定的規(guī)劃;

  6、有良好的.客戶服務意識、交際技巧、親和力;

  7、具有較強的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力;

  8、具備敬業(yè)、團隊協(xié)作精神,樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力;

  9、能適應出差,應屆畢業(yè)生亦可。

保險業(yè)務員崗位職責15

  1、尋找需要裝修的客戶,并達成訂單招攬裝修業(yè)務(高端家裝和公裝項目);

  2、裝修市場的調(diào)研分析,主要是客戶需求分析、市場最新信息采集、價格變化信息、材料市場分析等等;

  3、所在區(qū)域的同行業(yè)競爭對手差異化信息采集及分析。

  4、裝修工程的回訪工作及潛在由老客戶帶來的衍生客戶的進一步挖掘;

  5、尾款及沒結(jié)算的`業(yè)務后續(xù)工作;

  6、接受客戶投訴及相關糾紛等客戶服務方面的工作

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