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基金崗位職責
更新時間:2024-08-26 10:06:20
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基金崗位職責(15篇)

  現(xiàn)如今,崗位職責使用的情況越來越多,制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。崗位職責到底怎么制定才合適呢?下面是小編整理的基金崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

基金崗位職責1

  股票基金經(jīng)理崗位職責:

  1.根據(jù)投資決策委員會的投資戰(zhàn)略,制定所管理股票型基金的投資計劃與實施方案;

  2.參與上市公司研究、調(diào)研,構(gòu)建和維護股票池;

  3.參與投資基金的方案設(shè)計和投資管理等工作,對基金投資業(yè)績負責;

  4.負責定期編制與基金投資相關(guān)的投資計劃、總結(jié)及各類報告;

  5.協(xié)助進行基金投資相關(guān)的市場開發(fā)、客戶服務(wù)與營銷等;

  6.與投資基金相關(guān)的其他工作。

  任職資格:

  1.重點院校碩士研究生及以上學(xué)歷,具有扎實的經(jīng)濟、金融、管理等領(lǐng)域理論知識,具有相關(guān)行業(yè)復(fù)合專業(yè)背景者優(yōu)先;

  2.具有5年以上基金、證券等金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷,3年以上股票型基金投資管理經(jīng)驗,并有可驗證的投資業(yè)績;

  3.取得基金經(jīng)理任職資格,具有一定的財務(wù)專業(yè)知識及較強的財務(wù)分析能力,擁有cpa、cfa等專業(yè)資格證書者優(yōu)先;

  4.有豐富的投資、評估實踐經(jīng)驗,能夠組織并主持項目開發(fā)工作,并在技術(shù)上對項目團隊予以指導(dǎo);

  5.有較強的研究分析能力、清晰的邏輯判斷能力和良好的表達能力,具有良好的職業(yè)操守和團隊合作意識。具備同等公募基金公司至少三年以上的股票投資經(jīng)驗,是具體投資業(yè)績可查詢,優(yōu)異者優(yōu)選!崗位職責:

  1.根據(jù)投資決策委員會的'投資戰(zhàn)略,制定所管理股票型基金的投資計劃與實施方案;

  2.參與上市公司研究、調(diào)研,構(gòu)建和維護股票池;

  3.參與投資基金的方案設(shè)計和投資管理等工作,對基金投資業(yè)績負責;

  4.負責定期編制與基金投資相關(guān)的投資計劃、總結(jié)及各類報告;

  5.協(xié)助進行基金投資相關(guān)的市場開發(fā)、客戶服務(wù)與營銷等;

  6.與投資基金相關(guān)的其他工作。

  任職資格:

  1.重點院校碩士研究生及以上學(xué)歷,具有扎實的經(jīng)濟、金融、管理等領(lǐng)域理論知識,具有相關(guān)行業(yè)復(fù)合專業(yè)背景者優(yōu)先;

  2.具有5年以上基金、證券等金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷,3年以上股票型基金投資管理經(jīng)驗,并有可驗證的投資業(yè)績;

  3.取得基金經(jīng)理任職資格,具有一定的財務(wù)專業(yè)知識及較強的財務(wù)分析能力,擁有cpa、cfa等專業(yè)資格證書者優(yōu)先;

  4.有豐富的投資、評估實踐經(jīng)驗,能夠組織并主持項目開發(fā)工作,并在技術(shù)上對項目團隊予以指導(dǎo);

  5.有較強的研究分析能力、清晰的邏輯判斷能力和良好的表達能力,具有良好的職業(yè)操守和團隊合作意識。

基金崗位職責2

  1.對并購、定增、陽光私募產(chǎn)品進行盡調(diào),時刻關(guān)注業(yè)績良好的陽光私募產(chǎn)品;

  2.對表現(xiàn)良好的產(chǎn)品進行深度調(diào)研并引入產(chǎn)品池;

  3.持續(xù)觀察產(chǎn)品池內(nèi)產(chǎn)品,對業(yè)績持續(xù)良好并符合公司發(fā)行條件的.產(chǎn)品引入核心產(chǎn)品池;

  4.視場情況,擇機對產(chǎn)品進行推介發(fā)行。

  5.協(xié)調(diào)包括網(wǎng)絡(luò)部、客戶部、財務(wù)部、法律合規(guī)部等內(nèi)部部門以及包括律師行、監(jiān)管機構(gòu)等之間緊密的合作,以保證新產(chǎn)品的順利發(fā)行

  任職資格:

  1.二年以上券商研究員、基金公司研究員、券商研究銷售或?qū)I(yè)財經(jīng)記者工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  2.財經(jīng)類研究生或者本科生,有實際做盤經(jīng)歷;

  3.對證券場有深入理解和獨到見解;

  4.良好的溝通表達能力。

  5.國內(nèi)海外金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;6.持有證券從業(yè)資格證。

基金崗位職責3

  職責描述:

  1、理解公司投資理念,熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征;

  2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;

  3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產(chǎn)品信息的路演;

  4、長期而持續(xù)的銷售跟進,促進成交轉(zhuǎn)化;

  5、與公司同事協(xié)作進行一些商務(wù)溝通和談判;

  6、與公司同事協(xié)作進行售后服務(wù),主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復(fù)購與口碑推薦;

  任職要求:

  1、品行良好,職業(yè)道德感強;

  2、有責任心,能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責任感,重視客戶的'長期利益;

  3、積極向上的心態(tài),能夠科學(xué)認知并深度認可公司價值,把向客戶傳遞價值作為職業(yè)核心;

  4、優(yōu)秀的表達能力和人際交往能力,良好的項目推動能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;

  5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機構(gòu)(保險、銀行、券商和理財機構(gòu)等)、企業(yè)客戶和高凈值個人客戶;

  6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

基金崗位職責4

  崗位職責:

  1、負責開拓目標市場,根據(jù)并分析客戶的.需求制定合理的投資方式,提供投資服務(wù);

  2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

  3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;

  4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案;

  5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài);

  6、上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  任職要求:

  1、學(xué)歷要求:大專及以上學(xué)歷,金融、財經(jīng)、市場等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

  2、性格外向,反應(yīng)敏捷,表達能力強,具有親和力;

  3、有金融業(yè)銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  4、誠實守信,具有團隊意識和責任心。

基金崗位職責5

  基金清算經(jīng)理/總監(jiān)愛暉資產(chǎn)管理(上海)有限公司愛暉資產(chǎn)管理(上海)有限公司,愛暉職責描述:

  1、負責基金代銷系統(tǒng)日常資金清算、交收及交易完成情況,保證交易系統(tǒng)及時清算交收。

  2、負責制作資金清算相關(guān)報表,包括常規(guī)性報表和業(yè)務(wù)性報表。

  3、負責日常項目數(shù)據(jù)的管理與核算。

  4、負責基金估值系統(tǒng)的測試與上線實施。

  5、負責建立基金的內(nèi)部報表體系,基金季報年報等對外的信息披露與監(jiān)管合規(guī)。

  6、負責完善和優(yōu)化基金清算工作的.業(yè)務(wù)制度、流程。

  對內(nèi)部:本部門領(lǐng)導(dǎo)及同事、金融產(chǎn)品部、合規(guī)風控部、財務(wù)部等。

  對外部:各管理人ta清算崗、托管行、運營人員。

  任職要求:

  1、重點院校本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、經(jīng)濟或金融類專業(yè),碩士優(yōu)先;

  2、有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先;

  3、2年以上私募/公募基金或托管銀行清算工作經(jīng)驗,熟悉基金銷售系統(tǒng)、資金清算系統(tǒng);

  4、誠實,正直、思維清晰、邏輯嚴密,工作認真、嚴謹,有較強的風險管理意識和抗壓能力;

  5、執(zhí)行力強,具有良好的團隊合作精神。

基金崗位職責6

  1、制定產(chǎn)品企劃策略。

  2、大型活動的策劃組織、預(yù)算的制定和監(jiān)督執(zhí)行;

  3、熟悉輿情監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)SEO相關(guān)工作,做好輿情與危機事件管理;

  4、負責外聯(lián)管理,負責建立、維護公司與各政府部門、企事業(yè)單位、社會公眾、媒體的'關(guān)系和溝通,并對下屬企業(yè)進行指導(dǎo)。

基金崗位職責7

  職責描述

  1、快速掌握公司的新政策、新業(yè)務(wù);

  2、受理客戶申請的.業(yè)務(wù)、客戶投訴電話并準確記錄投訴內(nèi)容,及時反饋;

  3、做好用戶的咨詢與投訴處理,做好用戶的障礙申告與派單,總結(jié)反饋用戶的建議與意見;

  4、座機接聽,幫助客戶了解公司產(chǎn)品。

  5、登記接聽登記本,不管客戶來點咨詢或需維修或投訴,應(yīng)按進來電話登記在本,并說明原因或處理情況。

  崗位為正常雙休崗位。

  職位要求

  1,工作認真負責,有耐心,邏輯思維清晰;

  2、18-36周歲,本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

  3、有無工作經(jīng)驗均可(公司提供帶薪培訓(xùn));

  4、戶籍不限,性別不限,年齡在18-36周歲之間;

  5、性格外向開朗,能吃苦耐勞,具團隊合作精神;

  崗位要求

  學(xué)歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:不限

基金崗位職責8

  要求A

  職位描述招聘人數(shù)20簡歷語言要求中文職位描述職位描述1研究資本市場,預(yù)測全球經(jīng)濟市場發(fā)展變化趨勢,提供投資策略和建議2為客戶提供全面的金融信息業(yè)務(wù)的服務(wù)為客戶提供投資建議和指導(dǎo)資金管理風險控制等3尋找客戶,建立相關(guān)資料庫4及時向上級負責人匯報工作進展及客戶維護現(xiàn)狀要求1金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷2了解國際金融衍生品市場3熟悉國際金融交易體系4具有證券銀行保險信托期貨投資公司其中之一工作經(jīng)歷者優(yōu)先5具有較高的行情把握能力投資分析能力和市場影響力6具備組織策劃溝通協(xié)調(diào)團隊合作及分析解決問題能力任職條件1專科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限2具有1年以上銷售助理類的工作經(jīng)驗3具有較強的工作責任心,做事細心4具有較強的'溝通協(xié)調(diào)能力,親和力強5熟練使用WORD,EXCEL等辦公軟件6具有良好的團體合作能力相關(guān)福利提供住房公積金年終獎員工旅游員工培訓(xùn)其它福利待遇公司五險一金,各種福利待遇齊全,企業(yè)培訓(xùn),帶薪休假,帶薪旅游。

  要求B

  崗位職責:

  1、 在授權(quán)范圍內(nèi),協(xié)助基金經(jīng)理完成基金資產(chǎn)的配置、投資決策等工作;

  2、 協(xié)助基金經(jīng)理完成基金內(nèi)重點投資項目的調(diào)研、策略制定等工作;

  3、 服務(wù)于本機構(gòu)旗下的各支基金因投資需要的其他業(yè)務(wù)支持。

  任職要求:

  本科以上學(xué)歷、8年以上證券基金業(yè)投資管理經(jīng)驗。

  要求C

  崗位職責:

  1、負責跟蹤,整理收集基金經(jīng)理操作的項目信息;

  2、負責審核基金經(jīng)理操作的項目安全性和法律風險審核;

  3、完成基金經(jīng)理安排的其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,良好的專業(yè)教育背景,較強的學(xué)習能力及應(yīng)變能力;

  2、 一年以上私募基金,或證券,銀行、信托等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;

  3、具有清晰的邏輯思維能力、熟練的數(shù)據(jù)挖掘分析能力,可以獨立完成基金項目文案并能夠出色完成研究報告的撰寫;

  4、具有較強的責任心、事業(yè)心和團隊合作精神;

  5、法律相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

  6、有相關(guān)的行業(yè)和工作經(jīng)驗優(yōu)先錄用。

基金崗位職責9

  崗位職責:

  1、跟蹤公募基金市場動態(tài),研究熱門基金產(chǎn)品;

  2、根據(jù)市場熱點策劃內(nèi)容選題,撰寫整編分析稿件;

  3、通過互聯(lián)網(wǎng)工具和新媒體對相關(guān)內(nèi)容產(chǎn)品進行包裝推廣;

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟類或新聞傳播相關(guān)專業(yè);

  2、3年以上基金理財類工作經(jīng)驗,熟悉行業(yè),有較強的產(chǎn)品研究能力和內(nèi)容創(chuàng)作能力;

  3、具有證券從業(yè)資格,有互聯(lián)網(wǎng)新媒體運營經(jīng)驗優(yōu)先。

基金崗位職責10

  崗位職責:1、負責拓展信托銷售渠道,開發(fā)信托新客戶,銷售公司信托產(chǎn)品;

  2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

  3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

  6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

  7、負責為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

  8、負責完成銷售任務(wù)目標,銷售信托、基金、債券、股票、保險、信用卡等金融產(chǎn)品。

基金崗位職責11

  職責描述:

  1、協(xié)助債券投資經(jīng)理制定投資策略,構(gòu)建投資組合,通過市場分析、品種選擇把握投資機會;

  2、協(xié)助投資經(jīng)理對重點投資品種進行實地調(diào)研和動態(tài)跟蹤;

  3、協(xié)助投資經(jīng)理完成研究分析工作,并在投資經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)進行投資;

  4、獨立管理部分投資帳戶。

  任職要求:

  1、全日制碩士經(jīng)濟、金融相關(guān)專業(yè),2-5年債券研究或交易工作經(jīng)驗,有協(xié)助管理帳戶經(jīng)驗優(yōu)先;

  2、熱愛投資研究工作,熟悉金融市場運作特點,具有較強的研究分析能力、優(yōu)秀的資金管理能力;

  3、具備較強的抗壓能力、敏銳的判斷力和良好的`溝通協(xié)調(diào)能力、風險控制意識,能對自己的投資行為負責。

基金崗位職責12

  任職要求:

  1、金融、投資、經(jīng)濟相關(guān)專業(yè),本科(含)以上學(xué)歷。

  2、具有房地產(chǎn)基金或信托、銀行、P2P等金融機構(gòu)8年以上渠道工作經(jīng)驗。

  3、熟悉信托、P2P、P2B、財富管理市場和國內(nèi)私募基金環(huán)境及私募、股權(quán)、證券投資基金業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)。

  4、有一定數(shù)量的高凈值客戶資源和渠道。

  5、熟悉國家房地產(chǎn)及金融行業(yè)相關(guān)的政策法律法規(guī)。

  6、敬業(yè)守信、自律廉潔、處事雷厲風行、良好的溝通協(xié)調(diào)和商務(wù)談判與資源整合、市場開拓能力。

  崗位職責:

  1、負責利德行基金公司日常運營管理;

  2、根據(jù)公司戰(zhàn)略部署,制定基金戰(zhàn)略、管理、投資組合等重大事宜的`決策,并推動執(zhí)行;

  3、負責領(lǐng)導(dǎo)投資團隊,整合各方面資源,廣泛拓展渠道獲得高質(zhì)量的投資項目信息資源;

  4、全面負責公司整個基金運作流程的搭建,負責基金設(shè)立、募集、項目的發(fā)現(xiàn)與談判、投資后管理;領(lǐng)導(dǎo)團隊進行項目挖掘、談判;

  5、負責基金投資業(yè)績和控制投資風險,研究政策信息,負責統(tǒng)籌策劃投資品種的調(diào)研、論證及投資建議;根據(jù)投資協(xié)議內(nèi)容,選擇時機制定具體退出方案并實施。

基金崗位職責13

  崗位職責:

  1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點,利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)法律文件。

  2、維護投資人關(guān)系,組織協(xié)調(diào)相關(guān)會議,挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;

  3、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的.人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗;

  4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

  5、匯總機構(gòu)客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議;

  任職資格:

  1、五年以上的金融銷售行業(yè)帶團經(jīng)驗及管理經(jīng)理,本科以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;

  2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責任心;

  3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。

基金崗位職責14

  職責描述:

  1、參與證券投資基金公司的申請、設(shè)立;

  2、負責證券投資團隊的組建;

  3、負責策略投資研究、行業(yè)研究,制定策略投資方向和方案;

  4、與國內(nèi)各大銀行、券商、基金、信托建立戰(zhàn)略合作關(guān)系;

  5、組織分析證券市場動態(tài),組織定期編寫證券市場研究報告;

  6、組織討論證券投資策略和投資組合方案,定期提出并及時調(diào)整投資策略和組合方案;

  7、組織相關(guān)信息披露工作;

  8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、具備證券從業(yè)資格,了解并能運用證券交易流程和各種交易策略;

  2、全日制本科及以上學(xué)歷、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè);

  3、5年以上證券投資、財務(wù)顧問相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗,擁有成功的證券投資項目經(jīng)驗;

  4、具備較強的團隊組織和管理能力,擁有證券投資團隊的組建和管理經(jīng)驗;

  5、具備扎實的金融理論基礎(chǔ)和豐富的證券投資操作經(jīng)驗,掌握國家金融政策及相關(guān)的'法律、法規(guī),掌握證券投資的知識及交易規(guī)則;

  6、具有較強的機會把握能力、風險評估與控制能力,具有良好的表達能力、規(guī)劃組織能力及分析判斷能力,對突發(fā)事件較強的應(yīng)變能力,善于獨立處理與解決問題。

基金崗位職責15

  崗位職責:

  1、負責制定私募基金運營工作規(guī)劃和業(yè)務(wù)管理流程

  2、負責私募基金日常交易處理和內(nèi)外部業(yè)務(wù)銜接順暢

  3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要組織業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、需求及測試工作,確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運行

  5、負責私募運營工作的.合法合規(guī)性,確保私募運營工作符合內(nèi)控和監(jiān)管規(guī)定

  6、其他相關(guān)事務(wù)

  任職要求:

  1、5年以上相關(guān)經(jīng)驗,財務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷

  2、做事認真負責嚴謹,工作態(tài)度積極主動,抗壓力強

  3、有良好的學(xué)習能力和較強的溝通協(xié)調(diào)能力,具備團隊管理經(jīng)驗

  4、具有基金從業(yè)資格或證券基金從業(yè)資格

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