在不斷進步的時代，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以有效規范操作行為。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編整理的基金銷售崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

基金銷售崗位職責1

　　1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃；

　　2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度；

　　3、負責部門的日常管理工作及部門員工的`管理、指導、培訓及評估；

　　4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討；

　　5、協助銷售總監設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃；

　　6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標；

　　7、從銷售和客戶需求的角度，對產品的研發提供指導性建議。

基金銷售崗位職責2

　　1、帶領團隊開發拓展目標客戶，維護現有客戶關系，推廣基金產品，積極完成任務指標；

　　2、負責與客戶的談判和溝通，深入了解客戶的'投資需求，制訂市場營銷策略，設計符合市場和客戶需求的租賃模式和方案；

　　3、收集、分析、研究行業市場信息及企業動態，統籌各項目的營銷談判、管理等日常工作；

　　4、承擔基金及相關業務產品的創新和開發工作。

基金銷售崗位職責3

　　崗位職責:

　　1.根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的市場銷售策略,并確保有效執行;

　　2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業績;

　　3.負責推動各團隊經理對理財顧問和理財經理的招募與甄選、輔導與管理;

　　4.對營銷團隊負責,做好營銷團隊管理工作,并定期向上級領導匯報;

　　5.對銷售人員定期組織培訓,并在線監聽,提高銷售人員業績;

　　6.幫助團隊成員設置個人目標,完成對團隊成員的績效考核;

　　7.處理客戶投訴。

　　任職資格:

　　1.大專以上學歷,擁有5年金融行業工作經驗,其中3年以上團隊管理經驗;

　　2.成熟、穩重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;

　　3.有銀行從業資格證書或證劵從業資格證書優先;

　　4.強烈的時間觀念和服務意識靈活熟練的'談判技巧;

　　5.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6.能力突出者,條件可適當放寬。

基金銷售崗位職責4

　　1、負責草擬或審核基金業務相關合作協議、合同及其他對外的法律文件；

　　2、處理涉及所有涉及基金產品銷售與營銷推廣材料審查、監察稽核及監管溝通等工作；

　　3、研究、解讀與公司基金業務有關的法律、法規、監管政策等，協助開展法律法規培訓；

　　4、協助處理各種合規、投訴事宜。

基金銷售崗位職責5

　　1、負責私募基金產品銷售團隊的管理，開拓潛在市場，培養高端客戶群。

　　2、負責各個合作渠道的維護，商務拜訪與溝通。

　　3、負責金融高端私募產品的'推廣、活動的組織與操辦。

　　4、為公司提供基金產品營銷建議以便更好的開拓業務。

　　5、對團隊成員進行專業知識及業務能力的培訓和指導，培養團隊成員成長。

　　6、根據公司下達的任務指標，帶頭完成銷售業績。

基金銷售崗位職責6

　　1、根據公司的理財產品，制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標；

　　2、負責開發拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業投資建議；

　　3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓，不斷提高銷售人員的.業務能力；

　　4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。

　　5、負責客戶的開發和維護；達成基金銷售業績；

　　6、制定工作計劃并快速推進；

　　7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務；

　　8、負責公司的基金產品的推廣；

　　9、收集并統計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

　　10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數據；

　　11、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護，實現基金銷售業績；

　　12、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通；負責管理基金產品的售前與售后服務，向投資者提供優質服務；

　　13、及時掌握行業市場動態，并匯報相關領導；

　　14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作；

　　15、領導安排的其它工作。

基金銷售崗位職責7

　　1、負責高端私人客戶資源開發，利用平臺資源完成私募基金銷售業績；

　　2、負責完成公司下達的機構及客戶資源開發的'任務目標；

　　3、根據客戶需求為客戶定制合理的資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　4、完成其他銷售相關工作；

基金銷售崗位職責8

　　1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數據；

　　2、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護，實現基金銷售業績；

　　3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通；負責管理基金產品的`售前與售后服務，向投資者提供優質服務；

　　4、及時掌握行業市場動態，并匯報相關領導；

　　5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作；

　　6、領導安排的其它工作。

基金銷售崗位職責9

　　1、根據公司的基金產品特點，利用多種渠道和市場活動，開發潛在有效客戶，把控公司的銷售業績；通過良好的`溝通讓客戶認可并認購基金份額，掌握基金結構以及相應法律文件。

　　2、維護投資人關系，組織協調相關會議，挖掘個人客戶與機構客戶，擴大基金銷售面和銷售深度；

　　3、擁有私募股權基金領域豐富的人脈，有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經驗；

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議；

　　5、匯總機構客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議；

基金銷售崗位職責10

　　1、通過對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、指導團隊通過各類渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶；

　　3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶轉化率；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務；

　　5、設定團隊考核計劃，監督團隊完成業績考核。

基金銷售崗位職責11

　　1、根據事業部的戰略和營銷計劃，完成部門銷售計劃；

　　2、組建銷售團隊，開拓新市場，發展新客戶，提高部門的銷售業績；

　　3、拓展客戶資源，為客戶制定資產配置方案，提供投資建議；

　　4、帶領新團隊成員開拓與建立各種募資渠道，完成募資目標；

　　5、管理維護客戶關系及客戶間的長期戰略合作計劃。

　　6、完成公司規定的'業績考核指標，合理進行指標分解。

基金銷售崗位職責12

　　工作職責：

　　1、協助高級及資深銷售人員在中國大陸執行業務發展計劃并推動產品銷售策略。

　　2、 維護客戶關系，并拓展在中國大陸的銀行，券商，第三方財富公司等的新業務。

　　3、 開發新的跨境產品和投資機會。

　　4、 定期為中國大陸境內的'目標客戶和存續客戶提供常規的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。

　　5、 制定并完成有關的銷售目標。

　　崗位需求：

　　1、 擁有金融、工商管理、市場營銷或相關學位。

　　2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關經驗，或產品經理崗位經驗。

　　3、 與中國大陸的銀行，券商，第三方財富公司等機構有良好關系網。

　　4、 與目標客戶和存續客戶有實際來往經驗者優先，其中包括進行分行培訓、產品推介以及為客戶提供支持服務

　　5、 需具優秀的演講能力，以及溝通和表達能力

　　6、 能適應頻繁出差以推廣業務

　　7、 具有團隊合作精神。

基金銷售崗位職責13

　　1、負責客戶的開發和維護；達成基金銷售業績；

　　2、制定工作計劃并快速推進；

　　3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務；

　　4、負責公司的基金產品的推廣；

　　5、收集并統計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的'建議。

基金銷售崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、根據公司產品特點，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務；

　　2、根據業務要求開發新客戶，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類基金產品；

　　3、完成公司制定的.銷售目標；

　　職位要求：

　　1、本科以上學歷，經濟、金融類專業優先；

　　2、有私募基金從業背景；

　　3、2年以上金融產品銷售工作經驗及良好的工作業績；

　　4、持有基金從業資格證書者優先；

　　5、有一定的高凈值客戶資源積累及獨立開發潛在客戶的能力；

　　6、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-4年經驗

基金銷售崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、協助總經理(銷售總監)工作，負責實施，并追蹤進度。

　　2、協助總經理(銷售總監)帶動銷售團隊工作能力與績效;協助制定基金產品銷售戰略與計劃，督導執行，并完成。

　　3、協助總經理(銷售總監)帶領銷售團隊完成公司基金產品的路演及推廣活動。

　　4、協助總經理(銷售總監)與金融機構、金融銷售渠道進行洽談、談判。

　　5、完成公司制定的個人銷售業績。

　　任職要求:

　　1、熟悉金融投資及相關行業業態環境，熟練掌握私募基金行業相關的法律法規，具備扎實的.行業理論知識。

　　2、具有較廣泛的金融機構、金融銷售渠道資源、人脈關系，有的渠道管理經驗。

　　3、3年以上金融銷售從業經歷，2年以上私募基金銷售從業經歷，個人能力突出，具有一定的團隊管理經驗。

　　4、具有基金從業資格證，全日制金融、經濟類專業本科以上學歷，年齡35周歲左右。

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