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理財客戶經理崗位職責

更新時間：2024-09-29 02:13:35

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理財客戶經理崗位職責

　　在當今社會生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編收集整理的理財客戶經理崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

理財客戶經理崗位職責1

　　職位描述

　　1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行的金融理財產品

　　2、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息

　　3、進行行情分析、各品種間行情關聯研究,把握投資機會并向客戶介紹

　　4、向客戶提供企業套期保值、套利等方案的`咨詢服務

　　5、積極完成領導安排的其它工作

理財客戶經理崗位職責2

　　崗位職責:

　　1)負責指定區域的市場開發、客戶維護和銷售管理等工作;

　　2)負責所屬區域的產品宣傳、推廣和銷售,完成銷售的任務指標;

　　3)制定自己的銷售計劃,并按計劃拜訪客戶和開發新客戶;

　　4)搜集與尋找客戶資料,建立客戶檔案;

　　5)協助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃,以及量化銷售目標;

　　6)制定銷售費用的預算,控制銷售成本,提高銷售利潤;

　　7)做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作,以及協調處理各類市場問題;

　　8)匯總與協調貨源需求計劃,以及制定貨源調配計劃;

　　9)接待來訪客戶,以及綜合協調日常銷售事務。

　　任職要求:

　　1)大�；蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

　　2)2年以上工作經驗,有金融銷售經驗優先考慮;

　　3)具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　4)具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

　　5)強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;

　　6)有廣泛的'社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

　　7)誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　8)有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、emba課程、高檔會所等銷售經驗的特別優秀者可適當放寬條件。

理財客戶經理崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;

　　2、積極收集、登記并整理客戶信息,根據客戶資產狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的`做好對客戶的日常經營維護與提升工作;

　　3、綜合分析客戶理財需求,提供資產配置方案,解決客戶在投資理財方面的疑問,為客戶提供專業化、一站式的投資理財服務;

　　4、組織參與公司的各種開放日活動及理財沙龍活動,做好客戶的邀約及后續跟進、關單工作;

　　5、其他領導安排的工作。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷,金融、經濟學、市場營銷類相關專業;

　　2、熱愛金融投資行業,有較強的團隊合作精神和工作熱情。

　　福利待遇:

　　1、無責底薪+高提成;

　　2、入職即簽訂勞動合同,五險一金;

　　3、雙休,帶薪年假、法定節假日;

　　4、豐厚的獎金激勵制度;

　　5、cbd辦公環境、輕松的工作氛圍及良好的職業發展空間。

理財客戶經理崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。

　　2、根據公司理財模式的特點,通過多種方式開發潛在有效客戶。

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發。

　　4、完成公司制定的.銷售目標。

　　5、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

　　任職要求:

　　有金融行業客戶經驗者優先考慮。

　　1、中�；蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業。

　　2、1-3年以上工作經驗,至少1年的銷售團隊管理經驗,有相關互聯網金融、p2p、p2c等金融相關行業銷售經驗。

　　3、要求可以清晰解答客戶的問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優質服務。

　　4、公司給予銷售團隊高提點。

　　5、嚴禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。

理財客戶經理崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、向客戶介紹公司的理財產品,給客戶分析理財模式;

　　2、維護公司老客戶資源;

　　3、開發新客戶。

　　任職要求:

　　1、學歷不限,營銷、管理、金融或相關專業優先;

　　2、有金融產品推廣工作經驗者優先考慮;

　　3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

　　4、能有效的'開發客戶資源。

理財客戶經理崗位職責6

　　職責描述:

　　拓展新客戶,推動客戶認購產品;

　　服務客戶認購流程;

　　做好客戶售后增值服務;

　　配合部門開展營銷活動;

　　對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;

　　確立目標市場和潛在客戶;

　　保持與客戶的聯系和調動客戶的.資源;

　　利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系;

　　完成部門下達的年度考核業績指標,包括資產量及新增客戶數;

　　負責協助開展各項業務拓展活動;

　　崗位要求:

　　建立、拓展和維護客戶關系,為客戶提供高品質服務;

　　熟練掌握信托產品知識,專業地向高端個人及非金融機構客戶推薦適合的信托產品;

　　掌握各類金融專業知識,包括對市場各類產品的理解及運用,資產組合能力;

　　具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現場支持公司舉辦的各種客戶活動;

　　具備優秀的組織管理能力,能夠帶領團隊完成既定業績目標。

　　統招本科以上學歷,金融、經濟及相關專業;

　　具有五年以上金融機構、個人及企業客戶經理工作經驗;

　　誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;

理財客戶經理崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

　　2、開拓市場,發展客戶及渠道;

　　3、負責市場部門營銷計劃,完成銷售任務;

　　4、管理維護渠道客戶的關系及市場信息收集、市場分析。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,市場營銷、金融等相關專業;

　　2、2年以上銷售行業工作經驗,金融理財行業優先考慮;

　　3、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的.人際溝通、協調能力,分析和解決問題的能力;

　　4、具有很強的團隊組織能力、協調能力,能承受業績壓力。

理財客戶經理崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規劃),有效把握客戶實際需求,有效協調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值;

　　2、有效整合公司互聯網端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發展、開拓并篩選、轉化有效客戶;

　　3、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務,持續維護客戶;

　　4、通過參與組織的`理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉化率;

　　5、完成部門經理交代的其他日常工作。

　　任職要求:

　　1、金融類、投資類相關專業,本科及以上;

　　2、五年或以上工作經驗,具備各類金融產品相關金融知識,如私募基金、信托產品、資管產品、風險管理等,擁有海外保險經驗者優先;

　　3、業務推動能力強,性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優秀的溝通、協調能力;

　　4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯網金融行業長期發展。

　　亮點:

　　1、公司存續大量互聯網注冊客戶,需專業的理財師進行一對一的資產配置服務,有保險客戶資源分配

　　2、互聯網賦能,獲客渠道豐富;

理財客戶經理崗位職責9

　　職責描述:

　　-積極開拓中、高端個人客戶,向目標客戶群推廣個人理財產品

　　-為客戶提供專業的財務分析及咨詢服務,并提供相關解決方案

　　-提供優質客戶服務及與客戶建立長期良好關系戶以鞏固客戶基礎

　　任職要求:

　　-大學本科或以上學歷,主修金融或相關領域

　　-3年以上銀行/金融業銷售及客戶服務經驗,熟悉個人理財產品及樓宇按揭業務知識,具中、高端個人客戶資源優先考慮

　　-對人民銀行、銀監、外管及稅務條例有基本認識

　　-性格外向、人際關系良好,處事獨立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用

理財客戶經理崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、負責國內證券、基金等金融行業市場營銷工作,銷售公司軟件解決方案;

　　2、結合崗位要求,完成相應的銷售任務;

　　3、完成自主負責項目的跟蹤、應收款,與客戶長期合作關系的.維護。

　　任職要求:

　　1、為人真誠、熱情,靈活;學習能力、理解能力、團隊合作意識強

　　2、有證券行業客戶資源者優先;

　　3、有過it系統或金融it系統銷售經驗者優先;

　　4、有過獨立運作項目的經驗;

　　5、對互聯網金融軟件解決方案銷售感興趣。

理財客戶經理崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、電話拜訪及開發客戶,介紹公司主營業務及理財產品,并進行推薦;

　　2、參加公司各類營銷活動,開發新客戶;

　　3、建立客戶關系,發展客戶轉介紹的銷售模式;

　　4、負責老客戶的'跟進拜訪,維護客戶資源;

　　5、完成規定或承諾的銷售指標;

　　6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

　　任職資格:

　　1、年齡40歲以下,�？埔陨�,經濟、金融專業優先;

理財客戶經理崗位職責12

　　1.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的'銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

　　4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

理財客戶經理崗位職責13

　　崗位職責

　　1、負責為客戶推薦公司的理財產品、服務和相應的投資理財策略

　　2、負責保持與客戶溝通聯系,為客戶提供理財投資分析等服務

　　3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　4、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃

　　5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃

　　7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的`財務安排

　　任職資格

　　1、�？萍耙陨蠈W歷,市場營銷、金融等相關專業

　　2、具有投資、融資作經驗者優先

　　3、熟悉銀行、信托、基金等金融產品的運作流程

　　4、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

　　5、具有優秀的溝通能力、團隊協作精神以及分析研究能力

理財客戶經理崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的`理財服務;

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系;

　　3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執行;

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務;

　　7、服從公司管理,積極配合上級交辦工作任務。

　　任職要求:

　　1、金融、財務、管理等相關專業;

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

　　3、1年以上金融或其他行業銷售經驗者優先;

　　4、勤奮踏實,有團隊協作意識,執行力強。

理財客戶經理崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略;

　　2、向目標客戶群推廣金融產品,根據金融項目制定銷售方案并完成銷售任務;

　　3、開拓中、高端客戶,根據客戶需求,幫助客戶制定理財規劃并向客戶提供投資建議;

　　4、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

　　5、負責根據客戶的.委托,幫助客戶實施理財計劃。

　　任職要求:

　　1、熱愛私人財富管理行業,以為高凈值客戶提供財富管理為職業發展規劃;

　　2、良好的業務開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;

　　3、為人誠信,善于總結和學習,具備良好的團隊合作精神。

理財客戶經理崗位職責16

　　崗位職責:

　　1、搜集客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;

　　2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

　　3、定期與有意向的客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系;

　　4、維護老客戶,挖掘客戶的最大潛力。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,口齒清晰,善于表達,有p2p從業經驗或同行從業經驗者優先;

　　2、對理財銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強的'學習能力和優秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;

　　5、有渠道及客戶資源者優先錄用;

　　6、有熱情從事金融理財行業的優秀應屆畢業生亦可。

　　薪資待遇:

　　1、五險一金(入職即交);

　　2、實習期、試用期(底薪不打折)與轉正后同步:底薪+提成+補助+獎金+績效底薪3500+工資按月結算,雙休;

　　3、法定節日,按國家規定休假,節假日福利品發放;發放夏季防暑降溫補貼;

　　4、公司提供的帶薪專業培訓機會;

　　5、日工作7.5小時;

　　6、評選優秀員工、優秀管理者。

理財客戶經理崗位職責17

　　工作職責

　　1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的'基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

　　職位要求

　　1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優先),專業不限受過市場營銷、產品知識等方面的培訓。

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優秀的談判技巧;

　　3、有地區銷售網絡和銷售關系。

　　4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;

　　5、有良好的團隊合作精神,有敬業精神;

　　6、具有獨立的分析和解決問題的能力;

　　7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

理財客戶經理崗位職責18

　　崗位職責:

　　1.日�？蛻舻拈_發、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業務;

　　2.提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

　　3.協助理財經理帶領團隊開展業務,做好團隊工作計劃安排。

　　任職要求:

　　1、男女不限,有保險、基金等行業銷售經驗優先;

　　2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的.心理,具備開拓創新意識;

　　3、熱愛銷售行業,有激情,勤奮,勇于挑戰;

　　4、吃苦耐勞、具挑戰精神和職業規劃目標,有高度的責任心和團隊協作精神;

　　5、做過擔保、貸款類銷售者優先考慮。

　　公司支持:

　　1.公司負責全面的市場知識,產品知識,技術知識培訓

　　2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協助投資顧問促進客戶成交

　　3.應屆畢業生可定向培養

理財客戶經理崗位職責19

　　職位描述

　　1通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式,獲得新客戶和拓展新的業務。

　　2參加各種銷售和推廣活動(例如實地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴展客戶基礎和業務網絡,在該城市推廣銀行的形象/品牌。

　　3與現有客戶保持定期聯絡,以加強關系,減少客戶流失。

　　4按照銀行要求的服務標準為客戶提供最優質的服務。處理和跟進客戶的要求和查詢,以確�？蛻魸M意度。

　　5遵守銀行的政策、標準、操作準則/規程、安保及內部控制和合規措施,尤其是分支機構當地的'操作規程。

　　6遵守由政府和當地監管機構做出的規則和規定,尤其是那些適用于銷售過程的規則和規定。

理財客戶經理崗位職責20

　　崗位職責:

　　1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案、并向客戶提供專業的理財建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;

　　4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1.本科以上學歷,但具有一定的金融專業知識,營銷、管理、金融等專業能力可適當放寬;

　　2.具有銷售經驗、券商、銀行、保險、信托工作經驗一年以上者優先;

　　3.具有豐富的.金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考;

　　4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷售經驗者優;

　　6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優先。

理財客戶經理崗位職責21

　　崗位職責:

　　1、主要負責通過電話外呼或拜訪的方式向客戶介紹本公司的理財產品,掌握客戶信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求;

　　2、負責處理高端客戶的各種服務需求,為客戶提供個性化的投資咨詢服務;

　　3、邀請客戶參加理財中心組織的'客戶見面會,與客戶保持溝通,反饋客戶感受。

　　任職要求:

　　1、年齡20-35歲;男女不限;

　　2、人品端正,處事積極,目標感強;

　　3、有基本的電腦操作能力,有較強的語言表達能力,能夠適應銷售行業的工作氛圍;

　　4、有團隊精神,執行力強。

　　福利待遇:

　　一繳納五險一金

　　二入職配手提電腦

　　三優越的晉升空間(理財顧問—儲備經理—團隊經理—團隊總監—分公司老總),團隊經理以上級別年底享受公司10%分紅

　　四每年享受海外旅游

　　五統一免費服裝訂制

　　六無責任底薪3500元----6000元加高額提成(17%--40%)

　　工作地址

　　長寧區延安西路726號5樓

理財客戶經理崗位職責22

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學歷要求:大專及以上(統招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經驗;有過銷售從業經驗者優先:

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業務。

理財客戶經理崗位職責23

　　崗位職責:

　　1、根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;

　　2、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

　　3、完成銷售經理制定的.銷售目標;

　　4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;

　　5、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷,金融、財務、管理、經濟等專業優先;

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

　　3、具有極強的學習、創新及溝通能力;

　　4、具有有一定的客戶服務經驗;

　　5、具有良好的公關策劃與實施能力;

　　6、具有良好的書面表達能力;

　　7、熟練使用辦公軟件。

理財客戶經理崗位職責24

　　營業部經理職責

　　概述：理財營業部經理角色是營業部經營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關鍵。營業部經理主要承擔營業部的經營管理、營銷管理、優質客戶關系的管理等工作。

　　第一條、營業部經理負責各項業務的總體規劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。

　　第二條、營業部核心競爭力項目實施第一責任人制：積極開展營業部的管理，監控優質客戶服務流程執行，固化項目經驗，形成符合營業部經營發展的日常管理制度。

　　第三條、履行營銷管理作用，完成經營指標：完成公司下達的指標，結合自身業務特點，組織營銷活動，監督執行效果，適時調整，努力完成或者超額完成任務指標。有效調整業務結構、客戶結構，做到均衡發展達到利益的最大化。

　　第四條、管理人力資源：根據營業部崗位設置，合理調配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設，并負責各崗位的培訓和考核與激勵。

　　第五條、控制服務質量：整體掌握本營業部優質客戶的開發和關系維護工作，定期調查分析客戶特別是優質客戶的需求，保證服務質量，保持與優質客戶的關系，提升客戶的滿意度。負責定期組織開展以營業部為依托客戶營銷推介活動。

　　第六條、制定并組織營業部經營計劃和發展規劃：根據發展規劃

　　做出營業部短期近期長期的經營計劃和營銷策略，定期統計營業部經營計劃的完成情況，并適時的對經營計劃進行完善與調整，完成經營計劃。并結合本營業部的經營環境，制定發展規劃突出本營業部的優勢與特色。有效的調整本營業部的業務結構與客戶結構，實現均衡發展與快速發展。

　　第七條、績效管理：每日營業結束，掌握營業當天業務開展情況；明確營業部各崗位員工業績評價考核辦法，統計并核實、確認各項考核指標；發掘各員工的優勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

　　第八條、做好團隊建設工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業部情況，傳達公司指示精神并部署相關工作，了解經營中出現的問題，分析營銷案例，總結經驗并推廣，協調并加強營業部各崗位的合作，優化客戶服務流程，提高工作效率；積極維護好營業部的形象，做好營業部形象工作。根據公司下達的.信息尤其是理財信息和營銷指導，組織員工進行學習培訓，讓員工熟悉掌握新的信息。

　　第九條、營銷管理：領導以客戶經理為核心的營銷團隊，并對營銷團隊進行管理、培訓、督導、任務分配、考核和激勵；對營業部的任務進行目標管理，將任務下達到個團隊與個人，為員工設定合理目標并監督、指導執行，并用考核杠桿來促成目標的完成；針對目標客戶特征和產品特點制定營銷方案，開展營銷活動，并對活動進行分析與總結提高營銷的專業性與成功率。

　　第十條、例會管理：營業部經理每周必須組織一次全員的例會，

　　每天必須組織一次團隊經理的例會。第十一條、做好梯隊建設，培養好各個級別接續者。附則：

　　第十二條、本制度解釋權歸總經理。

　　第十三條、本制度自董事長簽發之日起實施。

理財客戶經理崗位職責25

　　職位描述:

　　1、開拓及發展公司微小企業信貸業務項目;

　　2、接待及回復微小企業主關于貸款問題的.咨詢;

　　3、對提出貸款申請的微小企業的財務狀況及貸款能力進行評估;

　　4、回收貸款和控制貸款風險;

　　5、維護客戶,為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務.

　　任職資格:

　　1、大�；蛳喈攲W歷,專業不限,金融、財經及市場營銷類專業優先;

　　2、具備一年以上相關工作經驗者優先.

理財客戶經理崗位職責26

　　崗位要求:

　　1、企業管理相關專業大專以上學歷;2年以上融資、管理等相關行業的從業經驗;

　　2、較強的`溝通能力和較強的語言和文字表達能力;

　　3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協調能力、團隊整合能力;

　　崗位職責:

　　1、熟悉了解公司項目知識,及對客戶項目介紹和投資服務;

　　2、做好客戶的信息收集,大量開發理財客戶,邀約來訪客戶及后期理財服務;

　　3、做好自己的客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關系維護;

　　4、提供專業化的服務,幫助理財客戶實現利潤最大化

理財客戶經理崗位職責27

　　1、根據公司產品特點，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務；

　　2、根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標；

　　4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告。

　　要求：

　　5、中專以上學歷；

　　6、市場營銷、財經、金融等相關專業；

　　7、良好的.溝通領悟能力、分析判斷以及公關談判能力；

　　8、良好的適應能力以及開拓能力；

　　9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情。

理財客戶經理崗位職責28

　　崗位職責:

　　1、負責維護公司現有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產管理行業市場;

　　2、負責公司產品的銷售,完成公司年度的銷售目標;

　　3、服務客戶,打造公司良好的'品牌形象;

　　4、收集市場信息及項目機會,對產品研發提出有效的建議。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,有2-3年金融it產品銷售經驗優先;

　　2、接受長期出差,能承受壓力;

　　3、與公司文化匹配度高;

　　4、為人誠實、正直、責任心強;

　　5、良好的溝通表達能力、人際交往能力、團隊合作能力和工作主動性。

理財客戶經理崗位職責29

　　崗位職責:

　　1、收集市場競對信息,并整理成報告;

　　2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業務大綱操作流程;

　　3、完成公司每月制定的助貸業績目標;

　　4、根據市場情況,提出自己的建議。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,專業不限;

　　2、男女不限,有1年以上銷售經驗者優先;

　　3、對互聯網金融行業感興趣;

　　4、具有較好的.溝通表達力、較強的團隊合作意識及較強的規劃、分析能力和創新意識;

　　5、適應力強,具有較強的學習力,執行力;

　　6、具備良好的職業素質和敬業精神。

理財客戶經理崗位職責30

　　崗位職責

　　1、對金融行業有一定的認識和操作經驗,能夠分析金融行業整體趨勢,擅長金融理財工作。

　　2、在相關行業工作過有經驗者且與相關行業部門仍有聯系者優先。

　　3、操作公司大金額賬戶,有強烈的責任心和風險意識。

　　4、較強的理解金融知識,合理運用客戶資源達到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的`人群,增加公司資金儲備。

　　6、配合培訓輔導新員工共同進步。

　　任職要求

　　1、�？�(含)以上學歷,金融專業優先;

　　2、對金融經濟知識感興趣;

　　3、有很強的執行力,自制力強;日常生活有規律、有計劃;

　　4、有較強的學習能力,新知識的接受能力;

　　5、耐心細致,有責任心,具有保密意識;

　　6、理財見習員公司將為其提供專業的金融理財業務培訓。

理財客戶經理崗位職責31

　　一、應聘基本條件

　　1、遵紀守法,誠信合規,認同興業銀行企業文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業優先。

　　3.應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學習與過往工作表現良好,求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的職業道德,無不良從業記錄。

　　6、符合興業銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經濟金融從業經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業務專業知識,熟悉銀行零售理財業務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業領域以及信托、稅務、法律等行業服務高端客戶的`經驗,可擇優選錄私人銀行客戶經理。