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私募崗位職責
更新時間:2024-08-25 19:42:46
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私募崗位職責(15篇)

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,很多場合都離不了崗位職責,崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編幫大家整理的私募崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

私募崗位職責1

  工作職責:

  1、負責建立對一級市場行業(yè)的研究方法和體系;

  2、長期跟蹤公司擬投行業(yè),包括但不限制健康、教育、tmt、新消費等;

  3、定期梳理和長期跟蹤國內(nèi)私募股權(quán)投資市場上的.優(yōu)質(zhì)公司,主動發(fā)掘優(yōu)質(zhì)標的提供給投資部門;

  4、參與編寫項目報告和募資說明書等各類業(yè)務(wù)文本;

  5、其他和行業(yè)研究及投資業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

  任職資格:

  1、本科211或者碩士985以上學歷;

  2、有過1年以上行業(yè)研究經(jīng)驗;

  3、對私募股權(quán)市場比較有興趣,對行業(yè)研究有成熟的邏輯,有自己的價值判斷能力。

  私募研究員崗位

私募崗位職責2

  崗位職責:

  1、 負責制定私募基金運營工作規(guī)劃和業(yè)務(wù)管理流程

  2、 負責私募基金日常交易處理和內(nèi)外部業(yè)務(wù)銜接順暢

  3、 根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要組織業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、需求及測試工作,確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運行

  5、 負責私募運營工作的合法合規(guī)性,確保私募運營工作符合內(nèi)控和監(jiān)管規(guī)定

  6、 其他相關(guān)事務(wù)

  任職要求:

  1、 5年以上相關(guān)經(jīng)驗,財務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學歷

  2、 做事認真負責嚴謹,工作態(tài)度積極主動,抗壓力強

  3、 有良好的'學習能力和較強的溝通協(xié)調(diào)能力,具備團隊管理經(jīng)驗

  4、 具有基金從業(yè)資格或證券基金從業(yè)資格

私募崗位職責3

  私募股權(quán)-投資經(jīng)理 普信資產(chǎn)管理有限公司 普信資產(chǎn)管理有限公司,普信資產(chǎn),普信資產(chǎn)北京,普信資產(chǎn)管理,普信資產(chǎn)管理有限公司,普信 職責描述:本職位屬于征和集團旗下獨立的股權(quán)投資基金管理公司-征和惠通基金管理公司

  1、能夠獨立完成一個項目的前期訪談,中期盡調(diào),和后期投委會匯報

  2、有很強的自學能力,能夠深入研究1-3個細分行業(yè)

  3、文筆較好,能夠獨立完成項目盡調(diào)材料的編寫

  4、能夠及時完成上級交辦的'其他事情

  5、主要覆蓋tmt、大消費兩個大行業(yè)

  任職要求:1、985本科或者211碩士畢業(yè),金融、經(jīng)濟類專業(yè)優(yōu)先,投資行業(yè)所涉及專業(yè)畢業(yè)也可

  2、1年以上金融機構(gòu)工作經(jīng)驗 或 2年以上相關(guān)產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗,特別優(yōu)先的應(yīng)屆生也可

私募崗位職責4

  崗位職責:

  1、負責私募理財產(chǎn)品銷售團隊的管理,開拓潛在市場,培養(yǎng)高端客戶群。

  2、負責銀行、券商、信托等合作渠道的維護,商務(wù)拜訪與溝通。

  3、負責設(shè)定業(yè)績指標、促進銷售目標的達成。

  4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務(wù)。

  5、為公司引進及培養(yǎng)銷售團隊。

  6、及時了解同行信息,提供不同要求,不同細度的策略分析報告。

  任職要求:

  1、 國內(nèi)外大學金融、市場營銷、投資等相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷。

  2、 至少4年以上銀行、信托、私募基金、財富管理及第三方理財?shù)葟臉I(yè)經(jīng)驗,并有優(yōu)秀的歷史業(yè)績和成功案例,優(yōu)秀的營銷團隊管理能力。

  3、 具有豐富的金融專業(yè)知識,了解投資理財市場的`現(xiàn)狀;具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

  4、 具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開演講和推廣說服能力。

  5、 有良好的職業(yè)道德、溝通協(xié)調(diào)能力、團隊合作精神,心態(tài)積極。

  6、 具有豐富的社會關(guān)系和客戶資源;具有證券、期貨、銀行等高端行業(yè)經(jīng)驗,在以上機構(gòu)有豐富人脈的重點考慮。

  7、 思維活躍,學習及創(chuàng)新能力強。 崗位職責:

  1、負責私募理財產(chǎn)品銷售團隊的管理,開拓潛在市場,培養(yǎng)高端客戶群。

  2、負責銀行、券商、信托等合作渠道的維護,商務(wù)拜訪與溝通。

  3、負責設(shè)定業(yè)績指標、促進銷售目標的達成。

  4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務(wù)。

  5、為公司引進及培養(yǎng)銷售團隊。

  6、及時了解同行信息,提供不同要求,不同細度的策略分析報告。

  任職要求:

  1、 國內(nèi)外大學金融、市場營銷、投資等相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷。

  2、 至少4年以上銀行、信托、私募基金、財富管理及第三方理財?shù)葟臉I(yè)經(jīng)驗,并有優(yōu)秀的歷史業(yè)績和成功案例,優(yōu)秀的營銷團隊管理能力。

  3、 具有豐富的金融專業(yè)知識,了解投資理財市場的現(xiàn)狀;具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

  4、 具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開演講和推廣說服能力。

  5、 有良好的職業(yè)道德、溝通協(xié)調(diào)能力、團隊合作精神,心態(tài)積極。

  6、 具有豐富的社會關(guān)系和客戶資源;具有證券、期貨、銀行等高端行業(yè)經(jīng)驗,在以上機構(gòu)有豐富人脈的重點考慮。

  7、 思維活躍,學習及創(chuàng)新能力強。

私募崗位職責5

  職責描述:

  1. 負責大類資產(chǎn)硏究, 宏觀經(jīng)濟基本面、經(jīng)濟周期和資產(chǎn)配置策略硏究,踐行定量定性系統(tǒng)化硏究分析框架。

  2. 研究并解讀資產(chǎn)端的各類產(chǎn)品,包括但不限于固定收益?zhèn)鶛?quán),股權(quán),地產(chǎn),資本市場和海外產(chǎn)品。

  3. 撰寫有關(guān)有關(guān)資產(chǎn)配置和財富管理主題的專業(yè)報告,階段性完成重大數(shù)據(jù)點評、重大政策點評以及外部市場觀點精選。

  4. 有志于成長為投資產(chǎn)品專家和全球資產(chǎn)配置專家。

  任職要求:

  1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

  2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等工作經(jīng)驗;

  3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

  4、熟悉基金、信托、債券、pe 等金融產(chǎn)品的.原理、要素及賣點;

  5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

  6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2 級考試的優(yōu)先考慮。

私募崗位職責6

  職責描述:

  1、協(xié)助公司高管、合伙人進行基金融資、項目投資、基金管理等相關(guān)工作;

  2、主導負責投資項目模型構(gòu)建、估值分析、投資報告等投資業(yè)務(wù)工作;

  3、協(xié)助公司高管、合伙人維護投資者關(guān)系,主導負責投資人融資對接相關(guān)工作;

  4、按公司和監(jiān)管部門規(guī)定實施基金項目內(nèi)外部報批程序,完成基金項目計劃推介、路演,推動基金發(fā)行成立;根據(jù)項目合同文本約定的條款,實施項目管理。

  5、投資項目的前期盡調(diào)、項目投資的可行性研究、分析評估等;提交項目可行性報告;制作相關(guān)基金文件;

  6、負責投資項目的投資價值及風險分析,撰寫各類分析報告(宏觀分析、市場分析、公司財務(wù)、投資盈利測算、總體收益報告、項目融資、運作方案、基金投資計劃等)。

  任職要求:

  1、全日制碩士以上學歷,金融、法律、會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),有基金從業(yè)資格;

  2、具備5年及以上行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉私募股權(quán)投資基金、基金子公司、定向增發(fā)等相關(guān)法律、法規(guī)、運作模式及操作流程;

  3、具備豐富的.社會資源,在銀行、證券、信托、財富管理等機構(gòu)具備廣泛的人脈資源和良好的人際關(guān)系者、以及有獨立、完整的項目承攬/承做經(jīng)驗者優(yōu)先。

  4、有募集客戶端融資資源或有理財銷售客戶資源的優(yōu)先考慮;

  5、具有較強的責任心、語言組織能力和協(xié)調(diào)能力,善于溝通,工作嚴謹。

私募崗位職責7

  崗位職責:

  1、負責拓展銷售渠道,銷售公司發(fā)行的私募股權(quán)基金理財產(chǎn)品;

  2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

  3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  5、負責完成銷售任務(wù)目標;

  6、電話銷售、回訪、拜訪客戶。

  崗位要求:

  1、具有一定的基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識;

  2、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

  3、具有很強的工作責任心和良好的人際關(guān)系;

  4、具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力;

  5、具有廣泛的`客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  6、具有基金從業(yè)資格證人員優(yōu)先考慮;

  7、本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、營銷類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

  8、具有在基金公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

  工作時間:

  9:00~18:00(中午休息一個半小時),周末雙休,按照法定節(jié)假日進行公休

  福利:

  1、薪資組成:薪資2500-3500+提成+豐厚獎金、上不封頂(周獎、月獎、新單獎、團隊獎等)+旅游、過節(jié)費、活動經(jīng)費等。

  2、完善的培訓體系,提供專業(yè)的崗前入職培訓和崗中技能提高培訓及金融行業(yè)培訓。

  職業(yè)發(fā)展:

  1、銷售代表-銷售主管-銷售經(jīng)理-銷售總監(jiān);

  2、參加內(nèi)部崗位職責描述崗位要求至其它崗位,如培訓講師、人力資源部、客戶服務(wù)部、經(jīng)理助理等崗位。

私募崗位職責8

  崗位職責:

  1.負責公司固收私募基金的方案設(shè)計及產(chǎn)品制定和設(shè)立;

  2.負責產(chǎn)品發(fā)行前的研究分析、包裝、策劃等;

  3.負責項目各類文書分析報告及實施方案的`撰寫及整理;

  4.負責產(chǎn)品的培訓及路演工作,進行金融行業(yè)相關(guān)政策研究;

  任職要求:

  1.本科(含)以上學歷,金融或投資相關(guān)專業(yè);

  2.曾從事過基金產(chǎn)品設(shè)計或理財產(chǎn)品設(shè)計,2年以上產(chǎn)品設(shè)計、私募基金投資管理等相關(guān)工作經(jīng)驗;

  3.熟悉各基金產(chǎn)品設(shè)計全流程,能夠獨立編輯或撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書;

  4.熟悉相關(guān)法律、財務(wù)、稅務(wù)等知識;熟悉各種產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和風險控制措施;

  5.熟悉各種類型基金的監(jiān)管要求、工商注冊、業(yè)務(wù)運作流程和風險管理要求,獨立主持過私募基金工作者優(yōu)先。

私募崗位職責9

  崗位職責:

  1、負責私募基金產(chǎn)品銷售團隊的管理,開拓潛在市場,培養(yǎng)高端客戶群。

  2、負責各個合作渠道的維護,商務(wù)拜訪與溝通。

  3、負責金融高端私募產(chǎn)品的推廣、活動的組織與操辦。

  4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務(wù)。

  5、對團隊成員進行專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的培訓和指導,培養(yǎng)團隊成員成長。

  6、根據(jù)公司下達的任務(wù)指標,帶頭完成銷售業(yè)績。

  任職要求:

  1、30以上,金融、經(jīng)濟、市場營銷等本科以上學歷優(yōu)先;

  2、8年以上銷售經(jīng)驗,5年以上營銷團隊管理經(jīng)驗,有成功經(jīng)驗或案例;

  3、具有良好的'職業(yè)操守和職業(yè)道德;溝通能力好,工作責任心強,銷售經(jīng)驗豐富;

  4、有比較廣泛的人脈基礎(chǔ)、客戶資源;

私募崗位職責10

  崗位職責:

  1、對證券,期貨市場進行跟蹤研究;

  2、從基本面、價值投資的角度進行行業(yè)和個股研究;;

  4、對并購、定增、陽光私募產(chǎn)品進行盡調(diào),時刻關(guān)注業(yè)績良好的陽光私募產(chǎn)品;

  5、對表現(xiàn)良好的'產(chǎn)品進行深度調(diào)研并引入產(chǎn)品池;

  6、持續(xù)觀察產(chǎn)品池內(nèi)產(chǎn)品,對業(yè)績持續(xù)良好并符合公司發(fā)行條件的產(chǎn)品引入核心產(chǎn)品池;

  7、視市場情況,擇機對產(chǎn)品進行推介發(fā)行。

私募崗位職責11

  崗位職責:

  1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,以電話溝通、商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約;

  2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶回訪,做好新客戶跟進工作;

  3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標;

  4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求,按時保質(zhì)完成銷售報告;

  5.及時反饋一線的客戶信息,提出合理化建議。

  任職資格:

  1.一年以上銷售工作經(jīng)驗,有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險工作經(jīng)驗及客戶資源者優(yōu)先;

  2.良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格,熱愛金融行業(yè);

  3.優(yōu)秀的'交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

  4.良好的心理素質(zhì),較強的團隊協(xié)作能力。

私募崗位職責12

  崗位職責:

  1.市場目標客戶的開發(fā)、跟進、服務(wù)等。

  2. 負責向目標客戶群推介基金等投資理財產(chǎn)品,并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告,為客戶提供合理的投資組合方案 。

  3. 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品。

  4. 通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的`合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。

  5. 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

  崗位要求:

  學歷要求:大專

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:5-10年

私募崗位職責13

  崗位職責:

  1、能夠獨立完成一個項目的前期訪談,中期盡調(diào),和后期投委會匯報

  2、有很強的自學能力,能夠深入研究1-3個細分行業(yè)

  3、文筆較好,能夠獨立完成項目盡調(diào)材料的編寫

  4、能夠及時完成上級交辦的`其他事情

  5、主要覆蓋tmt、大消費兩個大行業(yè)

  任職要求:

  1、985本科或者211碩士畢業(yè),金融、經(jīng)濟類專業(yè)優(yōu)先,投資行業(yè)所涉及專業(yè)畢業(yè)也可

  2、1年以上金融機構(gòu)工作經(jīng)驗或2年以上相關(guān)產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗,特別優(yōu)先的應(yīng)屆生也可

私募崗位職責14

  崗位職責:

  1、根據(jù)公司優(yōu)勢制定投資發(fā)展策略,開拓風險投資、私募股權(quán)投資、并購等方面的業(yè)務(wù);

  2、制定并完善地產(chǎn)基金投資流程,做好投資風險控制;

  3、尋找、分析及評估投資項目,制定基金設(shè)計方案和項目執(zhí)行工作;

  4、投資團隊組建、管理和培訓;帶領(lǐng)團隊實施基金的.設(shè)立和募集工作;

  5、負責大型投資項目的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計和退出;

  6、負責管理已設(shè)立的基金產(chǎn)品,定時匯報基金運行情況做好投后管理;

  7、參與公司其他相關(guān)投資業(yè)務(wù)的管理工作; 崗位職責:

  1、根據(jù)公司優(yōu)勢制定投資發(fā)展策略,開拓風險投資、私募股權(quán)投資、并購等方面的業(yè)務(wù);

  2、制定并完善地產(chǎn)基金投資流程,做好投資風險控制;

  3、尋找、分析及評估投資項目,制定基金設(shè)計方案和項目執(zhí)行工作;

  4、投資團隊組建、管理和培訓;帶領(lǐng)團隊實施基金的設(shè)立和募集工作;

  5、負責大型投資項目的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計和退出;

  6、負責管理已設(shè)立的基金產(chǎn)品,定時匯報基金運行情況做好投后管理;

  7、參與公司其他相關(guān)投資業(yè)務(wù)的管理工作;

私募崗位職責15

  職位描述:

  1、熟悉國內(nèi)外私募股權(quán)基金環(huán)境和國內(nèi)投資、金融政策,精通私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié);

  2、熟悉私募基金的`融資技巧及策略,私募股權(quán)基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素;

  3、掌握私募股權(quán)投資基金的組織形式、治理結(jié)構(gòu)、募集程序及會計稅收處理與風險防范;

  4、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行部及政府相關(guān)工作經(jīng)驗;

  5、在投資的各個階段起著領(lǐng)導者的作用,具體工作包括項目挖掘、談判;交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、財務(wù)分析、盡職調(diào)查、估值及回報分析等。

  6、 制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計劃,負責與銀行、證券、保險、信托以及第三方理財機構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)。

  任職要求:

  1、研究生及以上學歷,金融相關(guān)專業(yè);

  2、3年以上私募股權(quán)投資(pe)或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)經(jīng)驗,有成熟的渠道資源,能夠獨立地拓展基金營銷渠道、參與基金產(chǎn)品設(shè)計、完成基金募集工作;

  3、良好溝通表達能力和執(zhí)行能力,在業(yè)內(nèi)有良好的人脈關(guān)系;

  4、持有基金從業(yè)資格證。

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