隨著社會一步步向前發展，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是組織考核的依據。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的團隊長崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

團隊長崗位職責1

　　高級理財經理/團隊長崗位職責:

　　1、負責開發、維護、管理中高凈值個人客戶與機構客戶,為中高凈值人群提供金融理財服務。

　　2、根據對客戶綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規劃、資產配置方案以及金融產品投資建議,為客戶提供金融分析服務;通過線上公司產品系統完成對客戶資產配置和規劃。

　　3、負責整理客戶信息,根據客戶資產狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作。

　　4、負責對公司理財產品全力宣傳、推廣、銷售;能夠多渠道多方式開展業務。

　　5、能夠高效、準確地完成部門下達的個人業績目標。

　　任職資格

　　1、年齡不超過35歲,金融、經濟、管理、財會、營銷、法律等相關專業,本科及以上學歷。

　　2、資深理財經理具備4年、高級理財經理具備3年、理財經理具備1年及以上有銀行、信托、證券、保險、投資理財等金融行業工作經驗。

　　3、熟悉國家有關法律法規及監管要求;了解信托基本業務;對金融產品、投資理財業務有一定的了解。

　　4、具有獨立分析和解決問題的能力,有一定的溝通協調能力、客戶服務能力和產品營銷能力,具有豐富的客戶資源。

　　5、坦誠自信,樂觀進取,有高度的'工作熱情,有良好的團隊合作精神,有敬業精神。

　　6、具有afp、證券從業資格、基金從業資格者優先考慮。提成比例高,兌現及時。崗位職責:

　　1、負責開發、維護、管理中高凈值個人客戶與機構客戶,為中高凈值人群提供金融理財服務。

　　2、根據對客戶綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規劃、資產配置方案以及金融產品投資建議,為客戶提供金融分析服務;通過線上公司產品系統完成對客戶資產配置和規劃。

　　3、負責整理客戶信息,根據客戶資產狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作。

　　4、負責對公司理財產品全力宣傳、推廣、銷售;能夠多渠道多方式開展業務。

　　5、能夠高效、準確地完成部門下達的個人業績目標。

　　任職資格

　　1、年齡不超過35歲,金融、經濟、管理、財會、營銷、法律等相關專業,本科及以上學歷。

　　2、資深理財經理具備4年、高級理財經理具備3年、理財經理具備1年及以上有銀行、信托、證券、保險、投資理財等金融行業工作經驗。

　　3、熟悉國家有關法律法規及監管要求;了解信托基本業務;對金融產品、投資理財業務有一定的了解。

　　4、具有獨立分析和解決問題的能力,有一定的溝通協調能力、客戶服務能力和產品營銷能力,具有豐富的客戶資源。

　　5、坦誠自信,樂觀進取,有高度的工作熱情,有良好的團隊合作精神,有敬業精神。

　　6、具有afp、證券從業資格、基金從業資格者優先考慮。

團隊長崗位職責2

　　理財銷售團隊長職責描述:

　　-負責開拓及管理本外幣理財業務,渠道開發,向潛在客戶及現有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案;

　　-了解并熟識銀行的產品和服務,對銀行各項業務進行交叉營銷;

　　-及時了解宏觀經濟的形勢,掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據,為客戶提供及時、準確的金融資訊;

　　任職要求:

　　-本科以上學歷

　　-擁有拓展個人理財業務經驗,或理財客戶資源;

　　-銷售經驗五年以上,有客戶資源者和具備基金從業資格優先考慮;

　　-具有較強的業務拓展能力和溝通能力;

　　-賦有挑戰精神,具備一定的抗壓能力;

　　職責描述:

　　-負責開拓及管理本外幣理財業務,渠道開發,向潛在客戶及現有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案;

　　-了解并熟識銀行的.產品和服務,對銀行各項業務進行交叉營銷;

　　-及時了解宏觀經濟的形勢,掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據,為客戶提供及時、準確的金融資訊;

　　任職要求:

　　-本科以上學歷

　　-擁有拓展個人理財業務經驗,或理財客戶資源;

　　-銷售經驗五年以上,有客戶資源者和具備基金從業資格優先考慮;

　　-具有較強的業務拓展能力和溝通能力;

　　-賦有挑戰精神,具備一定的抗壓能力;

團隊長崗位職責3

　　財富中心團隊長高晟財富控股集團有限公司高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟崗位職責:

　　1、負責營銷團隊籌辦、運營管理等工作,包括(但不限于)團隊建設、業務開發及日常管理等方面;

　　2、對團隊成員進行業務輔導、督促及評估,落實并完成本團隊任務指標;

　　3、定期組織業務學習及培訓工作,不斷提高團隊成員的專業知識和業務能力;

　　4、帶領團隊成員開拓及維護個人中高端客戶,與客戶建立長期良好的.關系,了解客戶需求,為客戶提供專業的投資理財服務,并向目標客戶推廣理財產品,完成銷售任務;

　　5、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷,金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業;

　　2、三到五年以上金融機構(銀行、信托、三方、證券、基金公司等)營銷從業經歷,一年以上營銷團隊管理經驗;

　　3、具有一定行業資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗者優先考慮;

　　4、對金融產品、投資理財業務有一定的基礎,了解行業法律法規和其他相關政策;

　　5、以客戶為中心,對金融行業及投資理財充滿熱忱,具備很強的溝通協調能力、客戶服務能力、產品營銷能力和團隊管理能力。

團隊長崗位職責4

　　財富管理團隊長工作職責:

　　1、負責組建及管理銷售團隊,帶領團隊成員開發中高端客戶,幫助客戶制定資產配置方案,完成銷售目標。

　　2、根據公司總體的業績目標,負責帶領團隊推動實施各項產品的銷售及后續跟進,以達成分公司整體業績目標;

　　3、負責高凈值直接客戶的開發、維護、二次開發,為客戶提供資產配置等金融服務;滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度;

　　4、為客戶提供專業的咨詢服務,了解客戶的購買愿望,介紹自己的產品的優點和特點。

　　任職資格:

　　1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷,2.5年以上金融機構理財產品銷售經驗,具有團隊管理經驗者優先;

　　3、熟悉金融業務,信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

　　4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

　　5、具有優秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協調能力、敏銳快捷的市場洞察力和業務分析能力及風險意識,能夠對市場準確的定位并有效制定戰略計劃;

　　6、具有良好的行業資源或豐富的高端客戶資源者優先。

　　工作職責:

　　1、負責組建及管理銷售團隊,帶領團隊成員開發中高端客戶,幫助客戶制定資產配置方案,完成銷售目標。

　　2、根據公司總體的業績目標,負責帶領團隊推動實施各項產品的銷售及后續跟進,以達成分公司整體業績目標;

　　3、負責高凈值直接客戶的開發、維護、二次開發,為客戶提供資產配置等金融服務;滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度;

　　4、為客戶提供專業的咨詢服務,了解客戶的購買愿望,介紹自己的產品的優點和特點。

　　任職資格:

　　1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷,2.5年以上金融機構理財產品銷售經驗,具有團隊管理經驗者優先;

　　3、熟悉金融業務,信托業務,具有較好的`金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

　　4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

　　5、具有優秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協調能力、敏銳快捷的市場洞察力和業務分析能力及風險意識,能夠對市場準確的定位并有效制定戰略計劃;

　　6、具有良好的行業資源或豐富的高端客戶資源者優先。

團隊長崗位職責5

　　儲備營銷團隊長重慶倪偉傑汽車銷售有限公司重慶倪偉傑汽車銷售有限公司,倪偉傑此崗位為我新公司泰然保合招聘!!

　　泰然保合與多家上市保險公司合作,是一家保險代理公司,主營:壽險、團體險、產險、車險等。

　　只要你認可這個行業的發展前景,擁有一顆努力賺錢的心,那么加入我們,共同拼搏,坐擁高薪。

　　職責描述:

　　1、與團隊共同尋找良好的企業渠道平臺,銷售公司壽險、產險、團體險等產品;

　　2、憑借公司產品、平臺,做市場推廣活動,拓寬銷售范圍,達成公司業績;

　　3、幫助重慶地區需要保險、財險的客戶,分析市場行情,制作適合他們的計劃書;

　　4、負責企業、大客戶投保手續的辦理、完成簽訂保險經紀協議、售后服務等工作;

　　5、負責為企業、大客戶識別和評估各階段面臨的風險、提出分散風險的建議和計劃書;

　　6、完成領導下達的工作事項。

　　任職要求:

　　1、我們不看學歷只看能力,有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經驗的優先考慮;

　　2、具有挑戰高薪的'決心,有強烈的掙錢欲望,勤奮努力,強執行力;

　　3、良好的溝通能力,信息收集力,數據分析力和團隊合作力;

　　4、活潑開朗,積極熱情,勤奮敬業,有責任心,思路清晰;

　　5、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

　　晉升空間:儲備團長—正式團隊長—主管—高級主管—部門經理

　　上班時間:

　　周一到周五早九晚五,周末雙休,節假日正常放假,每年都有旅行獎勵、個人獎勵等等。

團隊長崗位職責6

　　理財團隊長嘉世控股(深圳)有限公司江蘇嘉世資產管理有限公司,嘉世控股(深圳)有限公司,嘉世控股有限公司,嘉世崗位職責:

　　1、開拓高凈值客戶,通過對高凈值客戶綜合理財需求的`分析,幫助制定專業化資產配置方案等金融服務;

　　2、負責為客戶提供包括信托產品、陽光私募基金、私募股權基金等在內的專業咨詢和投資建議;

　　3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍、公司市場活動等開發高凈值客戶;

　　4、組建自己的銷售團隊或理財工作室;

　　5、協助分公司總經理對公司日常業務進行適當跟蹤管理;

　　6、財富顧問的銷售管理工作。

　　任職資格:

　　1. 30歲以上,大專以上,5年相關工作經驗;

　　2.有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗,且客戶資源豐富

　　者優先考慮;

　　3.有銀行、第三方理財機構、信托公司、證券期貨業高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗,且客戶資源豐富者優先考慮;

　　4.具備一定的金融專業知識,持有理財、證券、基金等資格證優先;

　　5.有帶領過銷售團隊開拓業務相關管理經驗優先;

團隊長崗位職責7

　　管理團隊長崗位職責

　　崗位職責:

　　1.開發和維護高凈值客戶，完成信托產品推介營銷等工作;

　　2.了解和研究高凈值客戶個性化理財需求，為客戶提供全方面金融理財服務;

　　3.組織和參與公司各類客戶營銷和服務活動。

　　任職要求:

　　1.金融、投資、財務、法律、經濟類相關專業本科及以上學歷;

　　2.6年以上金融從業經驗，具有業務項目團隊負責人的工作經歷者優先;

　　3.具備信托業務拓展規劃管理技能，精通信托項目拓展、產品設計;

　　4.具有較好的金融分析、文字綜合及語言表達能力;具有獨立解決復雜問題的能力和良好的`組織管理能力;

　　5.擁有豐富的當地社會資源，具備較強的社交和溝通能力;

　　6.有良好的團隊合作精神，溝通能力強，具有豐富工作經驗，能力突出者條件可適當放寬。崗位職責:

　　1.開發和維護高凈值客戶，完成信托產品推介營銷等工作;

　　2.了解和研究高凈值客戶個性化理財需求，為客戶提供全方面金融理財服務;

　　3.組織和參與公司各類客戶營銷和服務活動。

　　任職要求:

　　1.金融、投資、財務、法律、經濟類相關專業本科及以上學歷;

　　2.6年以上金融從業經驗，具有業務項目團隊負責人的工作經歷者優先;

　　3.具備信托業務拓展規劃管理技能，精通信托項目拓展、產品設計;

　　4.具有較好的金融分析、文字綜合及語言表達能力;具有獨立解決復雜問題的能力和良好的組織管理能力;

　　5.擁有豐富的當地社會資源，具備較強的社交和溝通能力;

　　6.有良好的團隊合作精神，溝通能力強，具有豐富工作經驗，能力突出者條件可適當放寬。

　　管理團隊長崗位

團隊長崗位職責8

　　業務團隊長帶領團隊開拓國內保理業務;

　　1.負責客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關系維護;

　　2.負責項目商務談判、交易結構設計、內部協調、項目評審,跟進合同簽訂、資金交付及貸后管理,項目合同執行、監督等事宜;

　　3.根據借款企業的實際需求及資產情況,為企業設計融資方案;

　　4、完成公司分配的既定業務指標;

　　5、積極拓展保理業務合作機構,做好項目后續儲備;

　　6、在項目實際操作中不斷優化部門及公司的'相關流程,提出合理性及可行性建議;帶領團隊開拓國內保理業務;

　　1.負責客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關系維護;

　　2.負責項目商務談判、交易結構設計、內部協調、項目評審,跟進合同簽訂、資金交付及貸后管理,項目合同執行、監督等事宜;

　　3.根據借款企業的實際需求及資產情況,為企業設計融資方案;

　　4、完成公司分配的既定業務指標;

　　5、積極拓展保理業務合作機構,做好項目后續儲備;

　　6、在項目實際操作中不斷優化部門及公司的相關流程,提出合理性及可行性建議;

團隊長崗位職責9

　　團隊長/分部總/區域總職責描述:

　　1、根據公司整體發展戰略規劃,規劃業績達成方案,并激勵區域員工完成共同完成目標;

　　2、通過有效的獲客手段,人才吸引手段,合規展業,促進業績持續穩定增長,促進組織健康發展;

　　3、進行有效運營及組織管理工作,負責組建及管理各個部門,保證核心骨干的穩定;

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷,金融學、經濟學、管理等經管類相關專業優先;

　　2.10年以上銀行、證券、信托等金融機構從業經驗,3年以上支行副行長或證劵公司營銷負責人、信托公司財富中心團隊長、第三方理財公司營銷負責人及以上級別管理經驗;

　　3、熟悉各類理財產品,具有敏銳的市場洞察力和準確的業務分析能力,能夠對當地客戶資源進行準確定位,制定并開展有效的營銷推廣計劃;

　　4、持有基金從業資格證書,具有職業經理人、cfa、cfp、afp、司法考試、注冊會計師等資格證書者優先;

　　5、有強烈的創業意識,愿與公司共同成長。職責描述:

　　1、根據公司整體發展戰略規劃,規劃業績達成方案,并激勵區域員工完成共同完成目標;

　　2、通過有效的`獲客手段,人才吸引手段,合規展業,促進業績持續穩定增長,促進組織健康發展;

　　3、進行有效運營及組織管理工作,負責組建及管理各個部門,保證核心骨干的穩定;

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷,金融學、經濟學、管理等經管類相關專業優先;

　　2.10年以上銀行、證券、信托等金融機構從業經驗,3年以上支行副行長或證劵公司營銷負責人、信托公司財富中心團隊長、第三方理財公司營銷負責人及以上級別管理經驗;

　　3、熟悉各類理財產品,具有敏銳的市場洞察力和準確的業務分析能力,能夠對當地客戶資源進行準確定位,制定并開展有效的營銷推廣計劃;

　　4、持有基金從業資格證書,具有職業經理人、cfa、cfp、afp、司法考試、注冊會計師等資格證書者優先;

　　5、有強烈的創業意識,愿與公司共同成長。

團隊長崗位職責10

　　營銷團隊長崗(公司業務)包商銀行包商銀行股份有限公司,包商銀行,小馬bank,包商工作職責:

　　1.團隊發展規劃與管理:

　　根據分部整體業務規劃,制定并達成團隊業務計劃;

　　負責分解業務指標進行銷售過程管理;

　　存款業務推動,提高核心存款占比;

　　負責團隊績效考核及人才培養;

　　2.組織實施市場營銷:

　　負責組織區域特色的行業金融解決方案營銷策劃與活動實施;

　　負責組織公私聯動、產品交叉銷售、重點客戶營銷方案設計;

　　負責承接綜合金融業務總部批量獲客和渠道推薦客戶的`業務;

　　培養優質存量客戶及拓展新客戶,維護良好的客戶關系;

　　3.業務落地執行及管理:

　　負責與綜合金融業務總部對接,推動項目上報及預審協調;

　　對團隊上報授信調查、放款必備資料進行核實,確保信貸質量;

　　監督檢查客戶經理貸后回訪跟蹤及各項業務臺賬

　　負責組織團隊不良資產清收工作。

　　任職資格:

　　1.正規全日制大學本科以上學歷,經濟、財務、金融等相關專業;

　　2.5年以上銀行公司類業務工作經驗,2年以上團隊管理經驗,擁有有效客戶資源;

　　3.具有較強的溝通能力,良好的客戶服務意識,有責任心,能承受較大的工作壓力。

團隊長崗位職責11

　　財富團隊長職責:

　　1、負責帶領團隊,完成信托產品推介營銷等工作;

　　2、負責開拓維護高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

　　3、負責了解、研究高凈值客戶個性化理財需求,提供產品開發需求;

　　4、組織參與公司貴賓客戶維護等活動。

　　任職條件:

　　1、有銀行、信托、保險、證券等相關金融工作經驗,有一定的高端客戶資源者優先;

　　2、有良好的溝通交流能力,產品營銷技巧和較強的風險意識。職責:

　　1、負責帶領團隊,完成信托產品推介營銷等工作;

　　2、負責開拓維護高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

　　3、負責了解、研究高凈值客戶個性化理財需求,提供產品開發需求;

　　4、組織參與公司貴賓客戶維護等活動。

　　任職條件:

　　1、有銀行、信托、保險、證券等相關金融工作經驗,有一定的`高端客戶資源者優先;

　　2、有良好的溝通交流能力,產品營銷技巧和較強的風險意識。

團隊長崗位職責12

　　營銷團隊長崗位職責

　　崗位職責:

　　1.積極開發目標客戶，帶領團隊完成公司下達的業績指標。

　　2.組織開發化工、能源等機構客戶，根據市場發展方向和高凈值客戶需求，篩選和營銷公司現有產品，完成和推廣公司現有的、具有品牌優勢的`各類產品;

　　3、維護客戶關系、跟進化工品種行情走勢。

　　二、任職要求:

　　1.全日制大學本科及以上學歷，具有期貨從業資格;

　　2.工作細心，有良好的團隊管理、營銷策劃及合作精神;

　　3.有三年以上市場開發經驗，有渠道銷售經驗、有一定的直銷客戶資源或金融機構渠道資源優先考慮。

　　營銷團隊長崗位

團隊長崗位職責13

　　銀保客戶經理中國平安人壽保險股份有限公司廣西分公司中國平安人壽保險股份有限公司廣西分公司,中國平安人壽保險股份有限公司廣西分公司,平安人壽(廣西)銀保客戶經理職責

　　(一)完成公司賦予的各項崗位責任:以完成個人業務目標為使命,達成年/季/月/周各項要求指標。

　　(二)網點維護與經營:

　　1、對所轄網點進行有效經營,提高網點業務產能;

　　2、收集網點及同業信息,健全網點經營檔案,定期檢視網點經營效果,并制定和落實改善措施;

　　3、組織網點培訓及市場營銷活動,輔導渠道人員提升業務技能,運用多種營銷模式提升產能;

　　4、做好網點及客戶相關售后、相關配套服務工作,如:保單初審、單證配送、產品咨詢、保全代辦等。

　　(三)其他職責

　　1、定期向團隊長匯報個人業績達成進展、網點日常經營工作;

　　2、遵守公司規章制度,參加公司組織的各項會議和培訓,認真填寫活動管理工具表;

　　3、完成公司交辦的.其他各項工作。

團隊長崗位職責14

　　理財銷售團隊長職責描述:

　　-負責開拓及管理本外幣理財業務，渠道開發，向潛在客戶及現有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案;

　　-了解并熟識銀行的.產品和服務，對銀行各項業務進行交叉營銷;

　　-及時了解宏觀經濟的形勢，掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據，為客戶提供及時、準確的金融資訊;

　　任職要求:

　　-本科以上學歷

　　-擁有拓展個人理財業務經驗，或理財客戶資源;

　　-銷售經驗五年以上，有客戶資源者和具備基金從業資格優先考慮;

　　-具有較強的業務拓展能力和溝通能力;

　　-賦有挑戰精神，具備一定的抗壓能力;

團隊長崗位職責15

　　高級團隊長崗位職責

　　崗位職責:

　　1、根據公司的制定目標，帶領團隊銷售公司代銷的保險、公募基金、信托、資管計劃和自主管理的私募基金;2、有良好的資源整合和對外合作意識，配合公司及產品的市場戰略進行外部合作方的拓展，負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作; 3、通過高端客戶綜合理財需求的分析，幫助客戶指定資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　4、團隊長需負責營銷團隊籌辦、運營管理等工作，包括(但不限于)團隊建設、業務開發及日常管理等方面;對團隊成員進行業務輔導、督促及評估、落實并完成本團隊任務指標定期組織業務學習及培訓工作，不斷提高團隊成員的專業知識和業務能力。

　　任職要求;

　　1、同行業從業經驗者，銀行私人銀行部、證券公司理財部或市場部業務負責人等，有相關工作經驗，并具有一定的客戶資源，團隊長需一年以上營銷團隊管理經驗;

　　2、金融類經濟學、金融學、市場營銷學相關專業優先，對金融產品、投資理財業務有一定的基礎，了解行業法律法規和其他相關政策;

　　3、擁有良好的機構營銷技能;較強的'團隊建設、管理、培養等能力，良好的溝通、協作能力、具有較強的社會活動能力，較強的市場策劃能力較強的創新能力和執行能力;

　　4、以客戶為中心，對金融行業及投資理財充滿熱忱，具備很強的客戶服務能錄、產品營銷能力。

　　高級團隊長崗位

團隊長崗位職責16

　　財富團隊長崗位職責

　　崗位職責:

　　1、根據公司及部門工作部署，帶領團隊開發高凈值客戶;

　　2、組織團隊定期開展學習和培訓，不斷提高隊伍綜合素質和業務能力;

　　3、組織與配合市場開展各類營銷活動。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷;

　　2、兩年以上銀行理財、信托、私募等行業經驗;

　　3、具備一定的抗壓能力和溝通協調能力。

　　財富團隊長崗位