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企業(yè)客戶經(jīng)理新一年的年度工作計劃
更新時間:2023-12-30 07:30:04
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企業(yè)客戶經(jīng)理新一年的年度工作計劃

  時間過得太快,讓人猝不及防,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰(zhàn),讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計劃吧。可是到底什么樣的計劃才是適合自己的呢?以下是小編為大家收集的企業(yè)客戶經(jīng)理新一年的年度工作計劃,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

企業(yè)客戶經(jīng)理新一年的年度工作計劃1

  作為客戶經(jīng)理,首先必須對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù),以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo),積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座,并與各專業(yè)局保持高度溝通,不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。以下是我剛加入到這個團(tuán)隊(duì),在本人在此團(tuán)隊(duì)的一段時間以來,受到領(lǐng)導(dǎo)和各位前輩多方面的關(guān)心和照顧,在工作上更是得到了大家無微不至的指導(dǎo),為我指出工作中的不足,毫無保留的幫助我快速的勝任崗位。來到這個大家庭中,我感受到的是每個人積極向上的蓬勃的精神面貌和斗志昂揚(yáng)的工作作風(fēng)。同時,他們對待工作認(rèn)真、細(xì)致、一絲不茍的刻苦精神也無時無刻不感染者我,熏陶著我,都在齊心協(xié)力的努力做好自身的本職工作。我對自身在工作中的要求也在不斷提高,因?yàn)橐谎砸恍卸即碇拘械男蜗螅ぷ髦胁坏糜幸唤z的馬虎和放松。因此就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真,嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。在工作中,同事們用以往的工作經(jīng)驗(yàn)來幫助我,沒當(dāng)我遇到了難以解決的問題,老同志都會細(xì)心的給我予以解答。

  客戶部是負(fù)責(zé)要深入實(shí)際,調(diào)查研究,注意監(jiān)測我行支出運(yùn)行情況,及時反映資金在使用中出現(xiàn)的新情況、新問題、為支出決策提出建議和意見。

  一是嚴(yán)格規(guī)范理財產(chǎn)品的銷售渠道,實(shí)行一對一的客戶營銷推介方式,認(rèn)真做好客戶風(fēng)險評估,充分提示產(chǎn)品風(fēng)險。

  二是加強(qiáng)理財客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè),在加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)不斷提升業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時,加強(qiáng)職業(yè)操守、服務(wù)品質(zhì)方面的`教育及監(jiān)督,切實(shí)防范道德風(fēng)險。

  三是嚴(yán)格規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,嚴(yán)禁發(fā)生代客戶理財?shù)刃袨椤?/p>

  四是嚴(yán)格遵守為客戶保密原則,強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格執(zhí)行上級行有關(guān)客戶信息風(fēng)險防范的規(guī)章制度,如發(fā)生客戶信息泄露等現(xiàn)象,嚴(yán)厲追究相關(guān)人員責(zé)任。

  五是嚴(yán)密關(guān)注高端客戶交易情況,了解客戶財富來源,積極履行反洗錢職責(zé)。

  六是加強(qiáng)高端客戶理財知識及投資理念培訓(xùn),引導(dǎo)客戶科學(xué)理財投資。高端客戶的高端業(yè)務(wù),以其巨大的保費(fèi)數(shù)字與業(yè)務(wù)規(guī)模成為保險公司重要的利潤源與風(fēng)險點(diǎn)。高端客戶的主要風(fēng)險是:心理壓力大,亞健康群體多,健康風(fēng)險不容忽視;生活方式變化大,不確定因素多,意外風(fēng)險較高;對服務(wù)的高要求與公司現(xiàn)有的水平存在差距;財務(wù)資料的索取困難;法制不健全,相關(guān)部門欠配合,缺乏對高端客戶的信用評定機(jī)構(gòu);缺乏高端客戶風(fēng)險分析的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù);來自銷售部門與決策層的壓力。為此,必須嚴(yán)格高端客戶的核保工作;強(qiáng)化風(fēng)險意識與責(zé)任意識;提升服務(wù)的品質(zhì)與服務(wù)的附加值。今后發(fā)展方向:

  1、要嚴(yán)守資本充足率底線,保持資本充足率在當(dāng)前水平上的穩(wěn)定,確保資本構(gòu)成的質(zhì)量。

  2、要進(jìn)一步完善風(fēng)險管理

  3、要加強(qiáng)授信業(yè)務(wù)的客戶管理,加強(qiáng)客戶的準(zhǔn)入篩選、貸后的早期預(yù)警和信貸組合分析;

  4、要堅持風(fēng)險定價原則,牢固樹立風(fēng)險定價的意識,不斷培養(yǎng)和提高風(fēng)險定價的能力;做好流動性管理,不斷提高流動性風(fēng)險監(jiān)測的敏感性和應(yīng)對措施的有效性;

  5、對于不符合政策規(guī)定、市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、達(dá)不到國家環(huán)評和排放要求的項(xiàng)目,嚴(yán)格限制任何形式的新增授信;

  6、要控制房地產(chǎn)貸款風(fēng)險,嚴(yán)格執(zhí)行“二套房”標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行住房按揭貸款首付款比例和貸款利率,對投資性住房要堅持首付高成數(shù)、利率嚴(yán)格風(fēng)險定價和資信嚴(yán)格審查的原則,采取切實(shí)有效措施防范“假按揭”“假首付”現(xiàn)象的發(fā)生。

  此外我要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,和同事搞好團(tuán)結(jié),和平相處。建立共同的目標(biāo),融項(xiàng)目目標(biāo)與個人目標(biāo)于一體的,有了這樣一個目標(biāo),才能產(chǎn)生和增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力。只有大家在思想意識上高度統(tǒng)一沒有分歧,才能確保項(xiàng)目的措施從上之下具體貫徹落實(shí),保證項(xiàng)目內(nèi)部個體力量與目標(biāo)方向相同,避免“內(nèi)耗”現(xiàn)象,大大提高生產(chǎn)效率在工作之余,多參考相關(guān)資料,多想有經(jīng)驗(yàn)的同時討教,提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和積極性,端正態(tài)度,努力、扎實(shí)、本分的做好自己份內(nèi)的各項(xiàng)工作,爭取再上一個新的臺階!

企業(yè)客戶經(jīng)理新一年的年度工作計劃2

  一、加強(qiáng)客戶管理,優(yōu)化服務(wù)流程

  1、走訪客戶制度化,增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏

  建立走訪客戶制度,旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實(shí),不流于形式,明年將把這項(xiàng)工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時,走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》,每月末交負(fù)責(zé)人核實(shí)處理情況,并填寫意見。在走訪過程中,注重與客戶開展面對面交流,積極傾聽客戶的意見和建議,把握客戶需求的新導(dǎo)向,切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果。

  2、積極推行客戶經(jīng)理制,規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。

  在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題,比如,由于走訪人之間缺乏交流和溝通,出現(xiàn)被走訪人的重疊性,客戶的難點(diǎn)問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督,等等。為此實(shí)行走訪人督辦制度,即遵循“誰走訪誰督辦”的原則,如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的,或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議,送交相關(guān)專業(yè)局處理,并協(xié)調(diào)督促實(shí)施,事后將處理結(jié)果告知客戶;負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對《記錄表》的收集整理工作,每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并對近期走訪工作進(jìn)行梳理,并對客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評議。

  3、對大客戶實(shí)行分級管理,開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

  為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量,以滿足大客戶的要求。首先實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制,并對大客戶實(shí)施分級管理制度,強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時效性、及時性,以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng),在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài),了解新年新動向和搜集信息,以保證時時更新大客戶檔案,為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果,有助于提高運(yùn)行效率,降低運(yùn)營成本,最大限度地減少內(nèi)耗,實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享。

  二、學(xué)無止境,全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)

  客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶,客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個性化、超值化”服務(wù),直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機(jī)會,創(chuàng)造條件,致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。

  1、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)

  作為客戶經(jīng)理,首先必須對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù),以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo),積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座,并與各專業(yè)局保持高度溝通,不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  2、美化言行舉止,提升客戶經(jīng)理形象

  客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德,其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象,工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認(rèn)知。為此,在新的一年里,我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧,進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象,有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感,從而有利于營銷工作的順利開展。

  3、豐富營銷知識體系,提高營銷水平

  為了進(jìn)一步提高營銷水平,大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能,豐富營銷知識體系,增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的`能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。

  通過學(xué)習(xí),旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解,對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識,培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識,同時開闊事業(yè),提高覺悟,使客戶經(jīng)理認(rèn)識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意,而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠,并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧,為今后的工作打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

企業(yè)客戶經(jīng)理新一年的年度工作計劃3

  20xx年整個公司都在挑戰(zhàn)困難,為搶占市場而戰(zhàn),我們也有信心守好自己的崗位,做公司發(fā)展最堅實(shí)的后防和保障。以下是我們20xx年的工作需求和規(guī)劃:

  一、xx年集團(tuán)拍照維系工作需求

  (1)規(guī)范維系體系和考核機(jī)制,增加集團(tuán)拍照維系人員配置:20xx年的維系工作中,有超過一半的用戶沒有得到應(yīng)有的專職維系,各責(zé)任部門對集團(tuán)拍照維系的重視程度不一,現(xiàn)有的督促手段效果很有限,xx年必須有對應(yīng)的考核制度,才能督促責(zé)任部門重視起來。另外需要讓維系崗位的人員歸崗,鞏義今年的低保有率正是因?yàn)橐凭W(wǎng)維系人員外流造成的,其它部門的情況也不容樂觀。如果不能讓維系人員司其職,增加維系崗位也是徒勞,這一點(diǎn)請領(lǐng)導(dǎo)能給予支持。

  (2)完善通報和獎勵機(jī)制:因?yàn)楹笈_崗位不同于前端發(fā)展人員,工作的執(zhí)行效果監(jiān)管不太好把控,直接的后果就是很多人會隨大流,工作態(tài)度的浮動較大。單單靠一個組監(jiān)督通報,會讓組員有逆反和不滿情緒,不利于工作開展,如果能建立長期有效的制度,落后的.通報幫扶,對于優(yōu)秀的在如績效等方面有獎勵,這樣會讓所有人都動起來。在任務(wù)重要求高的xx年,不能再有太多的低潮,必須保持高效的執(zhí)行力,否則一個月的落后,需要我們幾個月的努力才能挽回。妥否,還請領(lǐng)導(dǎo)考慮。

  二、20xx年集團(tuán)拍照維系工作規(guī)劃

  (1)直面困難,勇挑重任:預(yù)計xx年集團(tuán)拍照手機(jī)用戶數(shù)在7萬以上,較xx年的4.3萬增長了將近3萬用戶。在增加維系人員的同時,每位客戶經(jīng)理也必須要勇于挑起重任,保證讓每一位拍照用戶都要有客戶經(jīng)理。集團(tuán)拍照組所有人員在現(xiàn)有的維系數(shù)量上平均增加1000戶,堅持能者多勞能者多得,對于維系效果好的優(yōu)秀員工可適當(dāng)增加任務(wù)量。初步設(shè)想的調(diào)整方案如下:

  以上分配量與實(shí)際量之間可能還要有將近1萬的差距,過完年王會敏休完產(chǎn)假后,大概還需要新增2名人員。

  (2)提高工作執(zhí)行效率,增加工作強(qiáng)度:由于每個人名下的維系任務(wù)增加量都超過30%,如按以前的強(qiáng)度和效率,勢必會影響保有效果。下一步還需組織討論整理效果最好的執(zhí)行方案,規(guī)范回訪的時間段,在對應(yīng)的時間做該做的事,合理安排工作時間;對于疑難問題的處理,要及時上報,避免在一個問題上浪費(fèi)過多時間,爭取在有限的時間內(nèi)解決更多問題。另外日均成功回訪量要調(diào)整至40戶以上,盡量縮短用戶的回訪周期。

  (3)規(guī)范現(xiàn)有的關(guān)懷手段,打造新的服務(wù)口碑:現(xiàn)有的生日、節(jié)假日及周末短信祝福已成為拉近與用戶距離,增強(qiáng)用戶對客戶經(jīng)理感知和信任度的有效手段。下一步我們將使所有的關(guān)懷更規(guī)范化,讓內(nèi)容更豐富效果更好,將我們的關(guān)懷服務(wù)打造成為新的服務(wù)口碑。

  (4)組織針對老用戶特別是高端用戶的維系活動:針對高端用戶我們現(xiàn)有的差異化服務(wù)手段還很單一,力度也很有限,還需要組織針對性的維系活動才能增強(qiáng)感知、增加忠實(shí)度。xx年我們將學(xué)習(xí)別省市的好做法,并根據(jù)現(xiàn)有的條件開展高端用戶的俱樂部活動。另外加強(qiáng)對會員用戶的關(guān)注,及時審定提前服務(wù),將我們的會員服務(wù)真正的做到位。

  (5)學(xué)習(xí)新的管控手段,將現(xiàn)有的管控措施落實(shí)到位:由于今年拍照用戶增加的比較多,而且許多是新發(fā)展用戶,用戶的忠實(shí)度和黏性較低,防止集中性的流失離網(wǎng)是我們工作主要內(nèi)容。在未來的工作中,我會根據(jù)具體的用戶群的入網(wǎng)時間、參與活動做綜合分析,及時發(fā)現(xiàn)問題并找出解決問題的辦法。在實(shí)際的管控過程中,我們要做的更細(xì)更深,及時的回訪,定期的跟蹤,最大限度的爭取用戶留網(wǎng)。為規(guī)避用戶第二聯(lián)系方式不全或更改而無法聯(lián)系,我們在日常工作總要將核實(shí)用戶第二聯(lián)系方式作為一項(xiàng)主要工作來做。

  “我門是大發(fā)展的后防,我們是十個億的保障,客戶會因?yàn)槲覀兊母冻龆鴲凵想娦牛娦艜驗(yàn)槲覀兊呐Χ虞x煌,讓我們一起行動,行動,立即行動”,這句行動宣言是我們努力的方向,是我們奮斗的目標(biāo)。它將激勵我們更加嚴(yán)格的要求自己,更加努力的提升自己的服務(wù),緊隨公司的發(fā)展腳步大步向前。xx年我們團(tuán)隊(duì)肩負(fù)的責(zé)任會更重,但是我們有信心也有能力去承擔(dān)起來。

  一位哲人說過:“人存在的價值就是被別人利用”。作為一名服務(wù)人員我對此的理解是“生命不息,服務(wù)不止”。只要我還在VIP客戶經(jīng)理的位置上,我就不會忘記自己的責(zé)任和使命,不會忘記我所代表的是xx的服務(wù)質(zhì)量。我會緊跟公司的發(fā)展步伐,在成就公司輝煌的同時,實(shí)現(xiàn)自己的價值。

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